普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Amphenol Corp.、当前估值比率
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | 技术硬件和设备 | 信息技术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||
| 当前股价 （P） | $120.49 | ||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 600,603,947 | ||||||||||
| 增长率 (g) | 18.48% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $3.21 | ||||||||||
| 明年预期每股收益 | $3.80 | ||||||||||
| 每股营业利润 | $4.26 | ||||||||||
| 每股销售额 | $20.90 | ||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $13.90 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 37.53 | 36.49 | 58.73 | 26.26 | 19.59 | 23.18 | 34.64 | 65.60 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 31.68 | 17.70 | 46.93 | 23.11 | 7.21 | 19.85 | 19.54 | 51.88 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 2.03 | 0.34 | 2.34 | 1.92 | 0.11 | 1.38 | 0.45 | 2.48 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 28.27 | 27.76 | 56.88 | 22.25 | 14.42 | 22.06 | 28.78 | 54.64 | |||
| 市盈率 （P/S） | 5.76 | 8.75 | 23.92 | 5.04 | 0.94 | 1.78 | 7.16 | 13.36 | |||
| 市净率 （P/BV） | 8.67 | 60.06 | 16.76 | 5.96 | — | 4.93 | 35.32 | 20.95 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Amphenol Corp.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从所提供的财务比率数据可以观察到，公司的市净收入比（P/E）在2019年至2023年期间整体呈现波动走势，2020年达到最高值32.69后逐步回落至2022年的25.41，但在2023年再次升至32.44，显示出投资者对公司市盈率的偏好存在一定波动。
营业收入价格比（P/OP）表现出类似的波动特征，2020年达到了峰值24.01，随后逐渐下降至2022年的18.69，但在2023年又回升至24.43，说明公司在收入预期或市场估值方面存在一定的变化。
市盈率（P/S）在2019年至2022年之间逐步上升，从3.75增加到3.83，显示市场对公司营收的估值略有上扬。2023年进一步上升至4.98，表明投资者愿意为公司收入支付更高的溢价，可能反映出对公司未来增长前景的信心增强。
市净率（P/BV）则在整体上保持一定的上升趋势，从6.81升至7.49，表明市场对公司资产价值的认可逐渐增强。尽管中间出现一定波动，但长期趋势显示投资者对公司净资产的估值在上升。
综上所述，这些比率的变动反映出公司在过去几年中，投资者对其盈利能力、收入及资产价值的评价出现了明显的波动。总体趋势显示市场对公司的估值水平存在积极变化，尤其是在2023年，所有主要比率均表现出较高的估值水平，线索表明市场对公司未来成长性持乐观态度。
市净收入比 （P/E）
Amphenol Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 (以千计) | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 3.21 | 3.20 | 2.66 | 2.01 | 1.94 | |
| 股价1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 32.44 | 25.41 | 30.12 | 32.69 | 26.73 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/E工业 | ||||||
| 信息技术 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2023 计算
EPS = 归属于安费诺公司的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,928,000,000 ÷ 599,854,853 = 3.21
3 截至Amphenol Corp.年报提交日的收盘价
4 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 104.26 ÷ 3.21 = 32.44
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据可以观察到，该公司的股价在过去五年间呈现持续上涨趋势，从2019年的51.78美元增长到2023年的104.26美元，显示出投资者对其前景的逐步增强的信心。伴随着股价的升高，每股收益（EPS）也实现稳步增长，从2019年的1.94美元增加到2023年的3.21美元，反映出公司盈利能力在不断提升，利润水平逐年改善。
尽管盈利水平有所改善，但公司市盈率（P/E）在此期间表现出波动。2019年P/E为26.73，随后在2020年上升至32.69，2021年略降至30.12，之后在2022年归于较低的25.41，进入2023年再次回升至32.44。这一波动可能反映了市场对公司未来增长预期的变化，以及投资者愿意为公司未来潜力支付的溢价变化。特别是2022年P/E下降，可能表示市场对公司短期盈利增长的担忧或市场整体估值的调整，而2023年P/E的回升显示出市场重新看好公司的增长潜力。
总体而言，公司的股价和盈利能力呈现出积极的发展态势，利润水平的稳定增长支持了股价的提升。P/E的波动提示投资者对公司未来增长的预期存在一定的不确定性，但整体估值水平保持在一个可以接受的范围内，显示出市场对其长期潜力的认可。未来的财务表现还需结合宏观经济环境和行业动态进行持续关注，以判断其业务持续增长的可行性和稳定性。
营业收入价格比 （P/OP）
Amphenol Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业收入 (以千计) | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| 每股营业利润2 | 4.27 | 4.35 | 3.51 | 2.73 | 2.72 | |
| 股价1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 24.43 | 18.69 | 22.76 | 24.01 | 19.07 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OP工业 | ||||||
| 信息技术 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2023 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,559,600,000 ÷ 599,854,853 = 4.27
3 截至Amphenol Corp.年报提交日的收盘价
4 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 104.26 ÷ 4.27 = 24.43
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，该公司股价在过去五年间呈现持续上涨的趋势。从2019年的51.78美元增长到2023年的104.26美元，反映出市场对其未来发展的较高信心和不断改善的投资者情绪。这一趋势表明公司在资本市场的整体表现具有较强的吸引力。
在每股营业利润方面，呈现出稳步上升的态势，从2019年的2.72美元逐步上升至2022年的4.35美元，尽管在2023年略微下降至4.27美元，但总体水平仍高于起始年份。这表明公司在营运盈利能力方面有持续改善，但2023年的微幅下降可能需要关注其盈利的持续性和稳定性。
关于市盈率（P/OP），数据呈现一定的波动。2019年至2021年间，市盈率保持在19.07到24.01之间，表明市场对公司盈利预期相对稳健。然而，2022年下降至18.69，2023年则激增至24.43，特别是在2023年，市场对每股营业利润的预期显著提升，可能反映公司盈利水平的改善或市场对其未来增长潜力的预期增强。这一波动提示投资者应关注市场预期的变化对公司股价的影响。
综合来看，公司股价的持续增长与每股营业利润的稳步提升相辅相成，表明其盈利能力逐年改善，市场对其前景持乐观态度。市盈率的波动反映了市场情绪的变化及预期的调整，提示投资者应结合盈利稳定性进行评估。整体而言，这些指标展现了公司在财务表现和市场表现方面的正面发展趋势，但仍需关注未来的盈利持续性和市场情绪的稳定性。
市盈率 （P/S）
Amphenol Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净销售额 (以千计) | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 每股销售额2 | 20.93 | 21.23 | 18.16 | 14.35 | 13.80 | |
| 股价1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 4.98 | 3.83 | 4.40 | 4.58 | 3.75 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/S工业 | ||||||
| 信息技术 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2023 计算
每股销售额 = 净销售额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 12,554,700,000 ÷ 599,854,853 = 20.93
3 截至Amphenol Corp.年报提交日的收盘价
4 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 104.26 ÷ 20.93 = 4.98
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司股价在过去五年呈现持续增长的趋势。具体来看，股价从2019年的51.78美元逐步上升，到2023年达到104.26美元，年复合增长显著。这表明市场对公司未来发展潜力持积极态度，股东价值不断提升。
在每股销售额方面，数据显示稳步上升的态势。2019年为13.8美元，2021年达到18.16美元，随后在2022年进一步增长至21.23美元，但2023年略有下降至20.93美元。这可能反映出公司销售收入的增长轨迹总体良好，但近年来可能受到市场或行业变化的影响，出现短暂的销售额放缓或微幅回落。
关于市销率（P/S比率），数据显示在2020年达到最高点4.58，之后呈下降趋势，至2022年降至3.83，但在2023年再次上升至4.98。这一波动可能反映出公司估值的调整，或市场投资者对公司未来盈利能力的重新评估。较高的P/S比率在2023年提示市场对公司增长预期较为乐观，或市值相较于销售额的比重有所提高。
整体来看，公司的股价表现优异，反映出市场对其增长前景的积极评价。销售额的稳步增长虽然在2023年出现小幅回落，但整体趋稳。P/S比率的变化则表明，尽管存在一定的波动，但投资者对公司的估值整体偏高，表达了对未来持续增长的信心。未来需要关注销售额的持续增长以及估值水平的合理性，以判断公司是否能持续保持其市场表现的良好态势。
市净率 （P/BV）
Amphenol Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 (以千计) | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 13.91 | 11.80 | 10.52 | 8.99 | 7.60 | |
| 股价1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.49 | 6.89 | 7.60 | 7.31 | 6.81 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 27.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BV工业 | ||||||
| 信息技术 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2023 计算
BVPS = Amphenol Corporation应占股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 8,346,500,000 ÷ 599,854,853 = 13.91
3 截至Amphenol Corp.年报提交日的收盘价
4 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 104.26 ÷ 13.91 = 7.49
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的股价在过去五年中持续呈现上升态势，尤其在2022年至2023年间的增长加快，显示出投资者对其未来表现的信心逐渐增强。此外，每股账面价值（BVPS）也显示出稳步增长，表明公司在股东权益方面实现了持续改善，为股东创造了更高的财务价值。
具体而言，股价从2019年的51.78美元逐步上涨至2023年的104.26美元，涨幅超过两倍，显示出公司股价的显著提升。同期，每股账面价值从7.6美元增长至13.91美元，增长近83%，反映出公司资产和盈利能力的相应增强。
关于市净率（P/BV），该比率在五年中虽经历波动，但整体保持在7左右的水平。2020年和2021年间略有上升，显示市场对公司账面价值的认可度较高，但在2022年有所下降，随后在2023年又上升至7.49，表明市场对公司股票的估值在一定程度上受到短期波动的影响，但总体保持稳定并呈现略微上升趋势。
综合来看，该公司的财务指标显示出持续的成长性和市场认可度的提升。股价的增长与每股账面价值的提升相互呼应，反映公司在资产积累和市场表现方面的良好表现。尽管市净率存在一定的波动，但整体的趋势表明市场对公司未来发展持有积极预期，资产价值不断扩大，财务基本面逐渐改善。这些数据为投资者提供了正面的信号，显示公司具备稳健的财务状况和持续成长的潜力。