杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日的11.54%开始，经历下降，并在2014年3月31日达到5.69%的低点。随后，该比率有所回升，并在2014年12月31日显著增长至17.66%。2015年，ROA维持在相对较高的水平，并在2015年3月31日达到17.9%的峰值。此后，ROA再次下降，在2015年12月31日降至5.01%。2016年和2017年，ROA在5%至8%之间波动。2018年，ROA呈现上升趋势，并在2018年12月31日达到21.06%的高点，表明资产利用效率显著提升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现下降趋势，但期间存在波动。从2013年9月30日的3.08开始，该比率在2014年9月30日达到3.36的峰值。随后，财务杠杆率开始下降，并在2016年12月31日达到3.43。2017年，该比率持续下降，并在2017年12月31日降至2.87。2018年，财务杠杆率进一步下降，并在2018年12月31日降至2.06，表明公司对债务的依赖程度降低。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在观察期内波动较大。从2013年9月30日的35.53%开始，ROE经历下降，并在2014年3月31日降至18%。随后，ROE在2014年12月31日大幅增长至46.92%，并在2015年3月31日达到51.24%的峰值。此后，ROE大幅下降，在2015年12月31日降至16.61%。2016年和2017年，ROE在15%至23%之间波动。2018年，ROE呈现上升趋势，并在2018年12月31日达到43.36%，表明股东权益的盈利能力显著提升。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了多次财务表现的波动。资产收益率和股东权益比率回报率在某些时期表现出显著增长，但在其他时期则有所下降。财务杠杆率则呈现出持续下降的趋势，表明公司在降低债务风险方面取得了一定进展。需要注意的是，这些比率之间的相互关系以及它们对公司整体财务状况的影响需要进一步分析。
将 ROE 分解为三个组成部分
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。从2013年9月30日的21.3%开始，经历下降至2014年3月31日的10.26%，随后在2014年12月31日达到峰值28.53%。此后，该比率在2015年保持相对稳定，并在2015年12月31日降至9.09%。2016年，净利率比率呈现小幅上升趋势，但整体水平低于2014年的峰值。2017年，该比率维持在10%至13.76%之间，相对稳定。然而，在2018年12月31日，净利率比率大幅飙升至44.71%，表明该时期盈利能力显著增强。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个观察期内相对稳定，在0.47至0.62之间波动。从2013年9月30日的0.54开始，该比率略有上升，并在2014年6月30日达到0.58的峰值。随后，资产周转率在0.55至0.61之间波动，没有明显的长期趋势。2018年3月31日，该比率降至0.47，为观察期内的最低值，随后在2018年6月30日回升至0.56，并在年底保持在该水平。整体而言，资产周转率的变化幅度较小，表明公司在利用其资产产生收入方面保持了一致的效率。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2013年9月30日的3.08开始，该比率逐渐上升，并在2016年6月30日达到3.54的峰值。随后，财务杠杆率开始下降，并在2018年12月31日降至2.06。这种下降趋势可能表明公司正在减少其债务水平，或者正在采取措施降低其财务风险。整体而言，财务杠杆率的变化表明公司在资本结构管理方面进行了一定的调整。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动较大。从2013年9月30日的35.53%开始，ROE经历下降至2014年3月31日的18%，随后在2014年12月31日大幅上升至46.92%。2015年，ROE继续保持高位，并在2015年3月31日达到51.24%的峰值。此后，ROE在2016年降至16.61%，并在2017年保持在18%至23.64%之间。最后，在2018年12月31日，ROE再次大幅上升至43.36%，表明公司在利用股东权益创造利润方面表现出色。ROE的波动与净利率比率的变化趋势相似，表明盈利能力对ROE有显著影响。
总体而言，数据显示公司在盈利能力、资产利用效率和财务杠杆方面都经历了一定的变化。净利率比率和ROE的显著波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响。资产周转率的相对稳定表明公司在资产利用方面保持了一致的效率。财务杠杆率的下降趋势可能表明公司正在降低其财务风险。
将 ROE 分解为五个组成部分
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日的0.78到2015年12月31日的0.65，税负率总体呈现下降趋势。随后，税负率有所回升，并在2017年9月30日达到1.05的高点。2018年12月31日，税负率降至0.92。整体而言，税负率的变化幅度较大，可能受到税务政策、利润结构等因素的影响。
- 利息负担率
- 利息负担率在整个期间内相对稳定，维持在0.75至0.9之间。在2013年9月30日为0.88，经历小幅波动后，在2016年12月31日降至0.73。2017年6月30日和9月30日维持在0.78。2018年12月31日略有上升至0.93。该比率的稳定表明公司在偿还利息方面具有较强的能力。
- 息税前利润率
- 息税前利润率波动较大。从2013年9月30日的30.9%下降至2014年3月31日的17.67%，随后在2014年12月31日大幅提升至36.18%。2015年3月31日和6月30日继续保持较高水平，分别为38.16%和37.08%。2015年12月31日大幅下降至18.35%，并在之后几年维持在17%至21%之间。2018年12月31日显著提升至52.56%，表明公司盈利能力大幅改善。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，在0.47至0.62之间波动。从2013年9月30日的0.54上升至2014年12月31日的0.62，之后略有下降。2018年12月31日降至0.47，表明资产的使用效率有所降低。整体而言，资产周转率的变化幅度不大，表明公司资产的使用效率较为稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2013年9月30日的3.08上升至2014年9月30日的3.36，随后在2016年12月31日降至2.66。之后，财务杠杆率再次上升，在2016年6月30日达到3.54的高点。2018年12月31日降至2.06，表明公司降低了财务风险。整体而言，财务杠杆率的变化表明公司在债务使用方面进行了一定的调整。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）波动较大。从2013年9月30日的35.53%下降至2014年3月31日的18%，随后在2014年12月31日大幅提升至46.92%。2015年3月31日和6月30日继续保持较高水平，分别为51.24%和48.23%。2015年12月31日大幅下降至16.61%，并在之后几年维持在15%至23%之间。2018年12月31日显著提升至43.36%，表明公司为股东创造了更高的回报。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力、财务风险和资产使用效率的波动。息税前利润率和ROE在后期显著提升，表明公司经营状况有所改善。财务杠杆率的下降则表明公司降低了财务风险。资产周转率的下降可能需要进一步关注，以提高资产的使用效率。
将 ROA 分解为两个部分
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日的21.3%开始，经历下降至2014年3月31日的10.26%，随后在2014年12月31日达到峰值28.53%。此后，该比率在2015年保持相对稳定，并在2015年12月31日降至9.09%。2016年，净利率比率在8.46%到10.99%之间波动。2017年，该比率呈现小幅上升趋势，从10.3%增至10.36%，并在2017年12月31日达到13.5%。2018年，净利率比率持续上升，最终在2018年12月31日达到显著高峰44.71%。总体而言，该比率在观察期内经历了显著的波动，并在最后几个季度呈现强劲增长。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定。从2013年9月30日的0.54开始，该比率在0.54到0.62之间波动。在2013年12月31日到2014年6月30日期间，该比率呈现小幅上升趋势。2014年9月30日到2016年6月30日期间，该比率基本保持稳定。2016年9月30日到2017年12月31日期间，该比率维持在0.56左右。然而，在2018年3月31日，该比率下降至0.54，并在2018年12月31日进一步下降至0.47。尽管存在小幅波动，但资产周转率整体上保持在相对稳定的水平，并在最后几个季度略有下降。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内也呈现波动趋势。从2013年9月30日的11.54%开始，ROA经历下降至2014年3月31日的5.69%，随后在2014年12月31日大幅上升至17.66%。2015年，ROA保持在16.6%到17.9%之间，表现出相对的稳定性。2016年，ROA下降至5.01%到6.27%之间。2017年，ROA呈现小幅上升趋势，从5.74%增至7.49%。2018年，ROA持续上升，并在2018年12月31日达到峰值21.06%。总体而言，ROA在观察期内经历了显著的波动，并在最后几个季度呈现强劲增长，与净利率比率的趋势相似。
综合来看，数据显示在观察期内，盈利能力指标（净利率比率和ROA）呈现波动，并在最后几个季度显著提升。资产周转率则相对稳定，但在最后几个季度略有下降。这些趋势可能反映了公司运营效率、市场环境以及战略决策的影响。
将 ROA 分解为四个组成部分
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日的0.78到2015年12月31日的0.65，税负率总体呈现下降趋势。随后，税负率有所回升，但在2017年9月30日达到峰值1.05后，再次下降。2018年12月31日的税负率为0.92，表明税负率在期末有所回落，但仍高于早期水平。整体而言，税负率的变化幅度较大，可能受到多种因素的影响，例如税收政策调整或利润结构变化。
- 利息负担率
- 利息负担率在整个期间内相对稳定，维持在0.75至0.9之间。在2013年9月30日为0.88，经历小幅波动后，在2016年12月31日降至0.73。2017年6月30日和9月30日维持在0.78，2018年12月31日略微上升至0.93。这种相对稳定的趋势表明，公司在偿还利息方面具有较强的能力，且财务风险相对可控。
- 息税前利润率
- 息税前利润率波动较大。从2013年9月30日的30.9%下降到2014年12月31日的36.18%，随后在2015年3月31日达到38.16%的峰值。之后，息税前利润率大幅下降至2015年12月31日的18.35%。在2018年12月31日，息税前利润率显著提升至52.56%，达到观察期内的最高值。这种大幅波动可能反映了公司经营业绩的显著变化，例如业务扩张、成本控制或市场环境变化。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，在0.47至0.62之间波动。从2013年9月30日的0.54到2014年12月31日的0.62，资产周转率略有上升。随后，资产周转率在0.55至0.6之间波动。在2018年12月31日，资产周转率降至0.47，表明资产的使用效率有所下降。整体而言，资产周转率的稳定性表明公司在利用资产创造收入方面具有一定的效率。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）呈现显著的波动趋势。从2013年9月30日的11.54%下降到2014年12月31日的17.66%，随后在2015年3月31日达到17.9%的峰值。之后，ROA大幅下降至2015年12月31日的5.01%。在2018年12月31日，ROA显著提升至21.06%，达到观察期内的最高值。ROA的波动与息税前利润率的波动趋势相似，表明公司的盈利能力对ROA有重要影响。ROA的显著提升可能反映了公司资产利用效率的提高和盈利能力的增强。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了一系列变化。息税前利润率和资产收益率的波动较为显著，可能与公司经营策略、市场环境或行业竞争格局的变化有关。利息负担率和资产周转率相对稳定，表明公司在偿还债务和利用资产方面具有较强的能力。税负率的变化幅度较大，可能受到税收政策或利润结构的影响。
净利率比率分列
Twenty-First Century Fox Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日的0.78到2015年12月31日的0.65，税负率总体呈现下降趋势。随后，税负率有所回升，但在2017年9月30日达到峰值1.05后，再次下降。2018年12月31日的税负率为0.92，表明税负率在期末有所回落，但仍高于早期水平。整体而言，税负率的变化幅度较大，可能受到税务政策调整或利润结构变化的影响。
- 利息负担率
- 利息负担率在整个期间内相对稳定，维持在0.75至0.9之间。在2013年9月30日为0.88，经历小幅波动后，在2016年12月31日降至0.73。2017年6月30日和9月30日维持在0.78，随后在2018年12月31日略微上升至0.93。这种相对稳定的趋势表明，公司在偿还利息方面具有较强的能力，且债务结构在观察期内未发生重大变化。
- 息税前利润率
- 息税前利润率波动较大。从2013年9月30日的30.9%下降到2014年3月31日的17.67%，随后在2014年12月31日大幅提升至36.18%。2015年3月31日和6月30日维持在较高水平，分别为38.16%和37.08%。2015年12月31日大幅下降至18.35%，随后在2016年和2017年保持在17%至20%之间。2018年12月31日达到峰值52.56%，表明息税前利润能力显著增强。这种波动可能与业务周期、成本控制或市场竞争等因素有关。
- 净利率比率
- 净利率比率与息税前利润率的趋势相似，也呈现出较大的波动性。从2013年9月30日的21.3%下降到2014年3月31日的10.26%，随后在2014年12月31日大幅提升至28.53%。2015年3月31日和6月30日维持在较高水平，分别为29.54%和28.65%。2015年12月31日大幅下降至9.09%，随后在2016年和2017年保持在8%至14%之间。2018年12月31日达到峰值44.71%，表明净盈利能力显著提高。净利率比率的波动可能受到收入增长、成本控制、税负率以及非经常性损益等多种因素的影响。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了显著的变化。虽然利息负担率相对稳定，但税负率、息税前利润率和净利率比率都呈现出较大的波动性。2018年12月31日，息税前利润率和净利率比率均达到峰值，表明公司在期末的盈利能力得到了显著提升。