资产收益率 （ROA）
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计算
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益1 | ÷ | 总资产1 | |
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| 2023年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年6月30日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
1 以百万计
- 数据覆盖与单位说明
- 数据覆盖2005年6月30日至2023年6月30日，净收益与总资产以百万计，ROA以百分比表示。
- 净收益的长期趋势与波动
- 净收益在初期呈现先跌后涨的波动性特征，2005年为406，2006年降至244，随后逐步回升并在2013年和2014年达到相对高位，分别为1020与1204。2015年以后保持波动态势，2019年进一步提升至1785。2020年出现显著下滑，降至684；2021年出现极大跃升，达到2870，创下阶段性最高点，随后2022年回落至2390，2023年再度下滑至1006。总体看，年度净收益呈现多次明显波动，且2021年的单年峰值远高于其他年份，构成数据序列中的极端点。
- 总资产的规模与演变
- 总资产显示长期且持续的扩大趋势。2005年为3886，随后经历小幅波动后逐步上行；2016年起增速显著加快，2016年达到9223，2017年增至11568，2018年为12567，2019年为13156。2020年显著扩大至17781，2021年再创新高至21971，2022年略降至20910，2023年上升至23415。整体呈现从2010年代中期开始的快速扩张态势，且扩张期多集中在2016年之后。
- ROA的表现与波动模式
- ROA在各年度总体保持正向水平并呈现明显波动。2005年为10.45%，2006年降至6.45%，2007年回升至10.89%，2008年为9.45%，2009年降至4.22%，2010年回升至8.96%，2011年为11.17%，2012年到达约13.0%，2013年为14.27%，2014年达到峰值15.30%，2015年回落至13.22%，2016年为12.08%，2017年为10.80%，2018年为8.82%，2019年回升至13.57%，2020年剧降至3.85%，2021年回升至13.06%，2022年为11.43%，2023年再次回落至4.30%。整体呈现先上升后回落再波动的格局，且2020年与2023年的低位尤为明显。
- 阶段性观察与结构性洞察
- 2005-2009阶段呈现较强的波动性，盈利与资产基数均较低；2010-2014阶段盈利能力显著提升，ROA达到高位，资产伴随持续扩张；2015-2016阶段盈利增速放缓但资产继续扩张，ROA有所回落；2017-2019阶段盈利波动，2020年前后出现两极化趋势，资产基数快速上升；2020-2023阶段显示资产扩张与盈利波动共存，2020年的低ROA与2023年的再低ROA表明在高资产基数下盈利能力需要提升以维持回报水平。
- 洞见与管理要点
- 从数据呈现的关系看，资产规模的长期扩张与盈利能力存在阶段性耦合现象。较早期阶段ROA维持在10%左右至15%左右的区间，显示出相对稳健的盈利效率；然而在2020年，伴随资产基数快速扩张，ROA急降至低位，说明增长驱动的资产扩张未能同步带来等量级的利润增量。2021年净收益大幅跃升并伴随ROA回升至13.06%，但2023年的净收益下降与资产仍在高位上行共同压低ROA至4.3%，提示在高资产规模下需提升利润率与资产周转效率。为提升长期资本回报率，建议进行以下分析与行动：- 进一步分解利润来源，区分经营性收益与非经常性因素的贡献；- 对资产结构与资本配置进行敏感性分析，评估不同资产增速对ROA的影响；- 补充收入端数据以计算利润率及资产周转等综合指标，形成更全面的经营效率评估；- 与行业内对标数据比较，监控ROA波动的可持续性，并制定阶段性改进目标与跟踪机制。
与竞争对手的比较
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与行业比较： 必需消费品
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Estée Lauder Cos. Inc. | 必需消费品 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).