普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
AppLovin Corp.、当前估值比率
| AppLovin Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 软件与服务 | 信息技术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||
| 当前股价 （P） | $568.76 | ||||||||||||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 337,955,000 | ||||||||||||||||||||
| 增长率 (g) | 22.26% | ||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $4.67 | ||||||||||||||||||||
| 明年预期每股收益 | $5.71 | ||||||||||||||||||||
| 每股营业利润 | $5.54 | ||||||||||||||||||||
| 每股销售额 | $13.93 | ||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $3.22 | ||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 121.67 | 22.95 | 17.05 | 81.87 | — | 227.14 | 47.44 | 39.24 | 33.56 | 44.12 | 881.61 | 115.35 | 34.34 | 92.91 | 74.15 | 93.43 | 45.50 | 63.89 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 99.52 | 19.70 | 12.42 | 64.61 | — | 227.12 | 47.11 | 34.85 | 26.36 | 15.69 | 1,062.85 | 100.71 | 32.76 | 82.94 | 63.88 | 93.41 | 37.41 | 50.89 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 5.47 | 1.39 | 0.46 | 3.07 | — | 24,105.32 | 67.87 | 3.12 | 1.23 | 0.24 | — | 7.94 | 7.10 | 7.72 | 4.62 | 3,764.13 | 2.10 | 2.50 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 102.60 | 17.23 | 13.96 | 63.97 | — | 768.86 | 30.46 | 30.84 | 26.59 | 31.06 | 1,312.72 | 105.24 | 29.54 | 97.07 | 107.96 | 118.42 | 37.09 | 49.58 | |||
| 市盈率 （P/S） | 40.82 | 2.53 | 5.11 | 18.62 | 28.94 | 15.55 | 4.55 | 8.06 | 12.13 | 9.57 | 142.20 | 14.18 | 5.62 | 12.05 | 14.00 | 5.82 | 11.24 | 13.19 | |||
| 市净率 （P/BV） | 176.37 | 5.65 | 10.46 | 18.49 | 34.89 | 15.38 | 10.46 | 7.70 | 9.95 | 26.85 | 81.44 | 16.72 | 3.48 | 13.78 | 3.49 | 5.44 | 13.05 | 18.76 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
AppLovin Corp.、历史估值比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 市净收入比 （P/E） | 68.97 | 56.56 | — | 472.35 | |
| 营业收入价格比 （P/OP） | 58.16 | 31.12 | — | 111.61 | |
| 市盈率 （P/S） | 23.14 | 6.14 | 1.80 | 5.99 | |
| 市净率 （P/BV） | 99.97 | 16.06 | 2.67 | 7.83 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 整体概览
- 数据显示，在报告期间内，各项估值比率呈现出显著的变化趋势。从2021年末到2024年末，这些比率经历了从较高水平到相对较低水平，再到大幅增长的过程。这种波动可能反映了市场对相关资产价值评估的动态调整。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2021年末达到一个非常高的水平，随后在2022年缺失数据。2023年末，该比率显著下降，但在2024年末又大幅增长。这种波动表明盈利能力与股价之间的关系在报告期内发生了较大变化，可能受到盈利增长、市场情绪或投资者预期的影响。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 与市净收入比类似，该比率在2022年缺失数据。2023年末，该比率显著低于2021年的水平，但在2024年末则出现了显著增长。这表明营业收入与股价之间的关系也经历了类似的动态变化。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2021年末为5.99，2022年末大幅下降至1.8。随后，在2023年末略有回升至6.14，但在2024年末则大幅增长至23.14。这种增长趋势可能表明市场对公司收入增长潜力的预期发生了变化。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2021年末为7.83，2022年末大幅下降至2.67。2023年末，该比率有所回升至16.06，但在2024年末则出现了惊人的增长，达到99.97。这种大幅增长可能表明市场对公司净资产价值的评估发生了根本性的变化，或者可能存在其他影响因素，例如资产重估或市场情绪的极端变化。
总体而言，这些财务比率的变化趋势表明，在报告期内，市场对相关资产的估值经历了显著的波动和调整。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，例如公司业绩、行业发展趋势和宏观经济环境等，才能更全面地理解这些数据的含义。
市净收入比 （P/E）
AppLovin Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） (以千计) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 4.65 | 1.04 | -0.51 | 0.09 | |
| 股价1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | |||||
| P/E4 | 68.97 | 56.56 | — | 472.35 | |
| 基准 | |||||
| P/E竞争 对手5 | |||||
| Accenture PLC | 31.07 | 27.81 | 22.93 | 36.58 | |
| Adobe Inc. | 31.98 | 49.64 | 33.15 | 48.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 67.09 | 78.64 | 59.70 | 53.88 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 892.67 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 235.49 | 884.97 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 39.68 | 22.50 | 71.56 | 19.40 | |
| Intuit Inc. | 58.94 | 64.61 | 57.31 | 75.17 | |
| Microsoft Corp. | 35.67 | 33.96 | 28.34 | 35.14 | |
| Oracle Corp. | 37.63 | 38.96 | 26.85 | 15.84 | |
| Palantir Technologies Inc. | 632.38 | 246.77 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 42.42 | 170.35 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 71.24 | 879.57 | 135.68 | 48.20 | |
| ServiceNow Inc. | 146.40 | 90.80 | 284.29 | 487.70 | |
| Synopsys Inc. | 33.69 | 70.08 | 51.76 | 73.37 | |
| Workday Inc. | 50.53 | — | 1,957.29 | — | |
| P/E扇形 | |||||
| 软件与服务 | 42.11 | 40.33 | 34.78 | 38.09 | |
| P/E工业 | |||||
| 信息技术 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
EPS = 归属于AppLovin的净利润（亏损） ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,579,776,000 ÷ 339,958,231 = 4.65
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 320.49 ÷ 4.65 = 68.97
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的44.55美元降至13.5美元。然而，在2023年，股价大幅反弹至58.99美元，并在2024年进一步飙升至320.49美元。这一趋势表明股价波动性较大，经历了先跌后大幅上涨的阶段。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年为0.09美元，2022年则变为负值，为-0.51美元。2023年，每股收益转为正值，达到1.04美元，并在2024年显著增长至4.65美元。每股收益的变化趋势与股价的变化趋势基本一致，表明盈利能力的改善可能推动了股价的上涨。
- 市盈率 (P/E)
- 2021年的市盈率为472.35，数值较高。2022年的市盈率数据缺失。2023年市盈率为56.56，相较于2021年显著下降，这可能与股价的上涨和每股收益的改善有关。2024年市盈率为68.97，略有上升，但仍低于2021年的水平。市盈率的变化反映了投资者对公司未来盈利能力的预期。
总体而言，数据显示该公司在2022年面临挑战，但随后在2023年和2024年实现了显著的复苏和增长。股价和每股收益的同步上涨表明公司经营状况的改善。市盈率的变化则反映了市场对公司价值的重新评估。
营业收入价格比 （P/OP）
AppLovin Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||
| 经营活动收入（亏损） (以千计) | 1,873,459) | 648,207) | (47,791) | 150,016) | |
| 每股营业利润2 | 5.51 | 1.90 | -0.13 | 0.40 | |
| 股价1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | |||||
| P/OP4 | 58.16 | 31.12 | — | 111.61 | |
| 基准 | |||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||
| Accenture PLC | 23.52 | 21.69 | 16.83 | 28.35 | |
| Adobe Inc. | 26.38 | 40.52 | 25.85 | 40.64 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 52.42 | 65.43 | 47.21 | 48.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 797.11 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 25.48 | 17.99 | 14.35 | 16.23 | |
| Intuit Inc. | 48.11 | 49.04 | 46.05 | 62.00 | |
| Microsoft Corp. | 28.73 | 27.76 | 24.72 | 30.79 | |
| Oracle Corp. | 25.65 | 25.30 | 16.51 | 14.31 | |
| Palantir Technologies Inc. | 941.61 | 431.61 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 159.88 | 193.40 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 58.80 | 177.62 | 357.52 | 431.39 | |
| ServiceNow Inc. | 152.95 | 206.26 | 260.27 | 436.46 | |
| Synopsys Inc. | 56.25 | 67.90 | 43.85 | 75.64 | |
| Workday Inc. | 381.31 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | |||||
| 软件与服务 | 34.32 | 32.29 | 27.53 | 34.16 | |
| P/OP工业 | |||||
| 信息技术 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股营业利润 = 经营活动收入（亏损） ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,873,459,000 ÷ 339,958,231 = 5.51
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 320.49 ÷ 5.51 = 58.16
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年末为44.55美元。2022年大幅下降至13.5美元，随后在2023年显著反弹至58.99美元。2024年则呈现出显著增长，达到320.49美元。整体趋势表明股价经历了先跌后大幅上涨的波动过程，2024年的增长尤为突出。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年为0.4美元。2022年出现负值，为-0.13美元，表明该年度营业利润低于每股摊销成本。2023年恢复正值，达到1.9美元，并持续增长至2024年的5.51美元。这表明盈利能力在过去三年内持续改善。
- P/OP (市盈率/营业利润)
- P/OP比率在2021年为111.61。2022年的数据缺失。2023年降至31.12，表明市场对每单位营业利润的估值有所降低。2024年进一步降至58.16，虽然数值有所上升，但仍低于2021年的水平。P/OP比率的变动与股价和每股营业利润的变化趋势相关联，反映了市场对公司盈利能力的评估。
综合来看，数据显示公司在2022年面临挑战，但随后在2023年和2024年实现了显著的复苏和增长。股价的强劲上涨和每股营业利润的持续改善表明公司经营状况良好。P/OP比率的变化需要结合市场整体环境和行业发展趋势进行更深入的分析。
市盈率 （P/S）
AppLovin Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||
| 收入 (以千计) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 每股销售额2 | 13.85 | 9.60 | 7.48 | 7.43 | |
| 股价1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | |||||
| P/S4 | 23.14 | 6.14 | 1.80 | 5.99 | |
| 基准 | |||||
| P/S竞争 对手5 | |||||
| Accenture PLC | 3.48 | 2.98 | 2.56 | 4.28 | |
| Adobe Inc. | 8.27 | 13.88 | 8.95 | 14.94 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.26 | 20.02 | 14.23 | 12.55 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.10 | 12.81 | 30.15 | 48.70 | |
| Datadog Inc. | 16.12 | 20.19 | 14.64 | 49.25 | |
| International Business Machines Corp. | 3.81 | 2.73 | 1.94 | 1.94 | |
| Intuit Inc. | 10.72 | 10.72 | 9.30 | 16.09 | |
| Microsoft Corp. | 12.82 | 11.60 | 10.40 | 12.81 | |
| Oracle Corp. | 7.44 | 6.63 | 4.25 | 5.38 | |
| Palantir Technologies Inc. | 102.00 | 23.27 | 9.34 | 15.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.62 | 10.87 | 9.62 | 10.72 | |
| Salesforce Inc. | 8.45 | 5.84 | 7.40 | 9.24 | |
| ServiceNow Inc. | 18.99 | 17.52 | 12.75 | 19.02 | |
| Synopsys Inc. | 12.45 | 14.75 | 10.03 | 13.22 | |
| Workday Inc. | 9.61 | 7.71 | 11.19 | 13.95 | |
| P/S扇形 | |||||
| 软件与服务 | 10.40 | 8.78 | 7.45 | 9.54 | |
| P/S工业 | |||||
| 信息技术 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 4,709,248,000 ÷ 339,958,231 = 13.85
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 320.49 ÷ 13.85 = 23.14
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的44.55美元降至13.5美元。然而，在2023年，股价大幅反弹至58.99美元，并在2024年进一步飙升至320.49美元。这一趋势表明股价波动性较大，经历了先跌后大幅上涨的阶段。
- 每股销售额
- 每股销售额在2021年和2022年间保持相对稳定，分别为7.43美元和7.48美元。2023年，每股销售额增长至9.6美元，并在2024年进一步增长至13.85美元。这表明公司销售额的增长速度超过了股票数量的增长速度，或者公司进行了股票回购等操作。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2022年降至1.8，与2021年的5.99相比大幅下降，这可能反映了市场对公司未来增长前景的担忧。2023年，市销率回升至6.14，但2024年则大幅增长至23.14。市销率的显著增长与股价的快速上涨相对应，表明投资者对公司销售额的增长潜力给予了更高的估值。需要注意的是，高市销率也可能意味着股价被高估。
总体而言，数据显示公司在2022年面临挑战，但随后在2023年和2024年实现了显著的复苏和增长。股价和每股销售额的增长，以及市销率的上升，都表明市场对公司的前景更加乐观。然而，投资者应注意股价的波动性以及市销率的潜在高估风险。
市净率 （P/BV）
AppLovin Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||
| 股东权益 (以千计) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 3.21 | 3.67 | 5.05 | 5.69 | |
| 股价1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | |||||
| P/BV4 | 99.97 | 16.06 | 2.67 | 7.83 | |
| 基准 | |||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||
| Accenture PLC | 7.98 | 7.44 | 7.13 | 11.06 | |
| Adobe Inc. | 12.61 | 16.31 | 11.22 | 15.94 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.15 | 24.05 | 18.46 | 13.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.61 | 19.61 | 42.67 | 48.91 | |
| Datadog Inc. | 15.94 | 21.22 | 17.39 | 48.66 | |
| International Business Machines Corp. | 8.75 | 7.49 | 5.34 | 5.90 | |
| Intuit Inc. | 9.47 | 8.92 | 7.20 | 15.71 | |
| Microsoft Corp. | 11.71 | 11.92 | 12.38 | 15.16 | |
| Oracle Corp. | 45.25 | 308.71 | — | 41.57 | |
| Palantir Technologies Inc. | 58.42 | 14.90 | 6.94 | 10.48 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21.15 | 42.84 | 252.00 | 71.88 | |
| Salesforce Inc. | 4.94 | 3.13 | 3.37 | 4.73 | |
| ServiceNow Inc. | 21.71 | 20.60 | 18.36 | 30.36 | |
| Synopsys Inc. | 8.48 | 14.02 | 9.24 | 10.50 | |
| Workday Inc. | 8.63 | 8.58 | 12.68 | 18.38 | |
| P/BV扇形 | |||||
| 软件与服务 | 12.08 | 11.43 | 10.64 | 13.62 | |
| P/BV工业 | |||||
| 信息技术 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,089,818,000 ÷ 339,958,231 = 3.21
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 320.49 ÷ 3.21 = 99.97
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在观察期内经历了显著波动。2022年出现大幅下降，从2021年的44.55美元降至13.5美元。随后，在2023年出现强劲反弹，达到58.99美元。2024年则呈现出更为显著的增长，股价飙升至320.49美元。整体趋势表明，股价波动性较高，且在后期呈现加速增长的态势。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在连续四年内呈现下降趋势。从2021年的5.69美元逐步下降至2024年的3.21美元。虽然下降幅度逐年减小，但整体趋势表明公司账面价值的缩减。需要进一步分析导致账面价值下降的原因，例如资产减值、股利分配或股份回购等。
- P/BV
- 市净率（P/BV）与股价的波动趋势密切相关。2022年股价大幅下跌导致市净率降至2.67，反映出市场对公司资产价值的低估。2023年股价反弹带动市净率升至16.06。2024年，由于股价的显著增长，市净率大幅飙升至99.97，表明市场对公司未来增长潜力的乐观预期，以及对公司资产价值的极高评估。需要注意的是，如此高的市净率可能意味着股价存在一定程度的泡沫风险。
综合来看，数据显示公司股价经历了剧烈的波动，并在后期呈现加速增长的趋势。与此同时，每股账面价值持续下降，而市净率则大幅上升。这些变化反映出市场对公司未来增长潜力的预期发生了显著变化。投资者应密切关注公司基本面的变化，以及市场情绪的波动，以评估投资风险。