普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
AppLovin Corp.、当前估值比率
| AppLovin Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 软件与服务 | 信息技术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||
| 当前股价 （P） | $435.91 | ||||||||||||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 337,278,000 | ||||||||||||||||||||
| 增长率 (g) | 47.06% | ||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $9.88 | ||||||||||||||||||||
| 明年预期每股收益 | $14.54 | ||||||||||||||||||||
| 每股营业利润 | $12.31 | ||||||||||||||||||||
| 每股销售额 | $16.25 | ||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $6.33 | ||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 44.10 | 15.48 | 13.75 | 69.91 | — | 401.10 | 21.30 | 30.91 | 27.18 | 34.00 | 227.80 | 113.13 | 22.65 | 62.62 | 59.76 | 47.95 | 31.19 | 40.37 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 29.99 | 13.29 | 10.02 | 55.49 | — | 395.19 | 23.86 | 27.46 | 21.34 | 12.09 | 225.32 | 98.78 | 21.36 | 55.08 | 51.49 | 46.20 | 25.71 | 32.03 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 2.69 | — | 267.84 | — | 2.46 | 0.99 | 0.19 | 206.90 | 7.78 | 3.73 | 4.57 | 3.72 | 12.67 | 1.46 | 1.55 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 35.41 | 11.63 | 11.26 | 51.96 | — | — | 19.09 | 24.29 | 21.53 | 23.93 | 261.80 | 103.21 | 20.28 | 60.01 | 87.02 | 46.09 | 25.00 | 33.69 | |||
| 市盈率 （P/S） | 26.83 | 1.71 | 4.13 | 14.64 | 20.71 | 12.61 | 3.34 | 6.35 | 9.82 | 7.37 | 82.71 | 13.91 | 4.07 | 8.24 | 11.29 | 3.48 | 8.11 | 10.40 | |||
| 市净率 （P/BV） | 68.87 | 3.81 | 8.44 | 14.16 | 22.51 | 11.58 | 6.91 | 6.07 | 8.06 | 20.69 | 50.11 | 16.40 | 2.86 | 8.44 | 2.81 | 4.26 | 8.34 | 14.03 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
AppLovin Corp.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 整体趋势
- 数据显示，各项估值比率在观察期间内经历了显著的变化。从2021年末到2025年末，这些比率呈现出波动性增长的趋势，但具体变化模式因指标而异。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2021年末处于较高水平，随后在2022年缺失数据。2023年末显著下降，并在2024年末略有回升，最终在2025年末进一步下降至较低水平。这表明市场对公司盈利能力的评估在观察期间内发生了较大变化，可能受到盈利增长、市场情绪或其他因素的影响。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 与市净收入比类似，该比率在2022年缺失数据。2023年末大幅下降，2024年末回升，但2025年末再次下降。这种波动性可能反映了公司运营利润的变化以及市场对运营效率的评估。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2021年末为5.99，2022年末大幅下降至1.8。随后，该比率在2023年末略有回升，但在2024年末和2025年末显著增加。这表明市场对公司收入的估值在观察期间内发生了显著变化，可能与收入增长预期或行业趋势有关。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2021年末为7.83，2022年末大幅下降至2.67。2023年末显著回升，并在2024年末大幅增加至99.97，随后在2025年末下降至65.1。这种大幅波动可能表明公司资产负债表发生了重大变化，或者市场对公司净资产价值的评估发生了变化。
总体而言，这些财务比率的变化表明公司估值在观察期间内经历了显著的调整。这些变化可能受到多种因素的影响，包括公司业绩、市场环境和投资者情绪。进一步分析公司的财务报表和行业趋势，有助于更深入地理解这些变化背后的原因。
市净收入比 （P/E）
AppLovin Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 337,278,000 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） (以千计) | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 9.88 | 4.65 | 1.04 | -0.51 | 0.09 | |
| 股价1, 3 | 412.00 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 41.68 | 68.97 | 56.56 | — | 472.35 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Accenture PLC | 19.47 | 31.07 | 27.81 | 22.93 | 36.58 | |
| Adobe Inc. | 17.51 | 31.98 | 49.64 | 33.15 | 48.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 72.92 | 67.09 | 78.64 | 59.70 | 53.88 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | 892.67 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 398.52 | 235.49 | 884.97 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.31 | 39.68 | 22.50 | 71.56 | 19.40 | |
| Intuit Inc. | 48.19 | 58.94 | 64.61 | 57.31 | 75.17 | |
| Microsoft Corp. | 37.46 | 35.67 | 33.96 | 28.34 | 35.14 | |
| Oracle Corp. | 47.60 | 37.63 | 38.96 | 26.85 | 15.84 | |
| Palantir Technologies Inc. | 195.77 | 632.38 | 246.77 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 112.39 | 42.42 | 170.35 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 45.28 | 71.24 | 879.57 | 135.68 | 48.20 | |
| ServiceNow Inc. | 69.85 | 146.40 | 90.80 | 284.29 | 487.70 | |
| Synopsys Inc. | 69.11 | 33.69 | 70.08 | 51.76 | 73.37 | |
| Workday Inc. | 122.85 | 50.53 | — | 1,957.29 | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 40.01 | 42.11 | 40.33 | 34.78 | 38.09 | |
| P/E工业 | ||||||
| 信息技术 | 40.64 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 归属于AppLovin的净利润（亏损） ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,333,751,000 ÷ 337,278,000 = 9.88
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 412.00 ÷ 9.88 = 41.68
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的44.55美元降至13.5美元。然而，随后在2023年大幅反弹至58.99美元，并在2024年和2025年继续强劲增长，分别达到320.49美元和412美元。整体趋势表明，股价经历了剧烈的波动，从低谷迅速恢复并持续攀升。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年为负值，为-0.51美元，表明该公司在这一年内亏损。2023年，每股收益转为正值，达到1.04美元，预示着盈利能力的改善。此后，每股收益持续增长，2024年达到4.65美元，2025年进一步增长至9.88美元。这表明公司盈利能力显著增强。
- 市盈率 (P/E)
- 2021年的市盈率非常高，为472.35。2022年的数据缺失。2023年，市盈率降至56.56，随后在2024年略有上升至68.97，并在2025年显著下降至41.68。市盈率的变化与股价和每股收益的变化相关联。2021年的高市盈率可能反映了市场对公司未来增长的乐观预期，而2025年的下降可能表明投资者认为股价相对于盈利已经较高。
总体而言，数据显示该公司经历了从亏损到盈利的转变，并伴随着股价的显著增长。虽然市盈率在不同年份有所波动，但整体趋势表明，公司的财务状况在过去几年内得到了显著改善。需要注意的是，2022年部分数据缺失，可能影响对该年度的全面评估。
营业收入价格比 （P/OP）
AppLovin Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 337,278,000 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 经营活动收入（亏损） (以千计) | 4,151,914) | 1,873,459) | 648,207) | (47,791) | 150,016) | |
| 每股营业利润2 | 12.31 | 5.51 | 1.90 | -0.13 | 0.40 | |
| 股价1, 3 | 412.00 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 33.47 | 58.16 | 31.12 | — | 111.61 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Accenture PLC | 14.62 | 23.52 | 21.69 | 16.83 | 28.35 | |
| Adobe Inc. | 14.34 | 26.38 | 40.52 | 25.85 | 40.64 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54.20 | 52.42 | 65.43 | 47.21 | 48.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 797.11 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 18.20 | 25.48 | 17.99 | 14.35 | 16.23 | |
| Intuit Inc. | 37.87 | 48.11 | 49.04 | 46.05 | 62.00 | |
| Microsoft Corp. | 29.68 | 28.73 | 27.76 | 24.72 | 30.79 | |
| Oracle Corp. | 33.50 | 25.65 | 25.30 | 16.51 | 14.31 | |
| Palantir Technologies Inc. | 224.99 | 941.61 | 431.61 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 102.53 | 159.88 | 193.40 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 38.94 | 58.80 | 177.62 | 357.52 | 431.39 | |
| ServiceNow Inc. | 66.94 | 152.95 | 206.26 | 260.27 | 436.46 | |
| Synopsys Inc. | 100.63 | 56.25 | 67.90 | 43.85 | 75.64 | |
| Workday Inc. | 155.71 | 381.31 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 32.08 | 34.32 | 32.29 | 27.53 | 34.16 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 信息技术 | 33.92 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 经营活动收入（亏损） ÷ 流通在外的普通股数量
= 4,151,914,000 ÷ 337,278,000 = 12.31
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 412.00 ÷ 12.31 = 33.47
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的44.55美元降至13.5美元。然而，随后在2023年大幅反弹至58.99美元，并在2024年和2025年继续增长，分别达到320.49美元和412美元。这表明股价经历了剧烈的波动，从低谷迅速恢复并持续增长。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年为0.4美元，2022年变为负值-0.13美元，表明盈利能力有所下降。2023年开始恢复增长，达到1.9美元，并在2024年和2025年显著提升，分别为5.51美元和12.31美元。这与股价的趋势相符，表明盈利能力的改善可能推动了股价的上涨。
- P/OP (市盈率/每股营业利润)
- P/OP比率在2021年为111.61。2022年的数据缺失。2023年降至31.12，随后在2024年上升至58.16，并在2025年略有下降至33.47。P/OP比率的波动反映了市场对公司盈利能力的评估变化。2025年的下降可能表明投资者对未来盈利增长的预期有所降低，或者市场对公司估值的调整。
总体而言，数据显示该公司经历了从盈利能力下降和股价下跌到盈利能力显著改善和股价大幅上涨的转变。虽然P/OP比率在后期有所波动，但整体趋势表明公司财务状况的积极变化。需要注意的是，2022年部分数据的缺失可能会影响对整体趋势的完整评估。
市盈率 （P/S）
AppLovin Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 337,278,000 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入 (以千计) | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 每股销售额2 | 16.25 | 13.85 | 9.60 | 7.48 | 7.43 | |
| 股价1, 3 | 412.00 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 25.35 | 23.14 | 6.14 | 1.80 | 5.99 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Accenture PLC | 2.15 | 3.48 | 2.98 | 2.56 | 4.28 | |
| Adobe Inc. | 5.25 | 8.27 | 13.88 | 8.95 | 14.94 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.27 | 15.26 | 20.02 | 14.23 | 12.55 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 19.36 | 26.10 | 12.81 | 30.15 | 48.70 | |
| Datadog Inc. | 12.53 | 16.12 | 20.19 | 14.64 | 49.25 | |
| International Business Machines Corp. | 3.19 | 3.81 | 2.73 | 1.94 | 1.94 | |
| Intuit Inc. | 9.90 | 10.72 | 10.72 | 9.30 | 16.09 | |
| Microsoft Corp. | 13.54 | 12.82 | 11.60 | 10.40 | 12.81 | |
| Oracle Corp. | 10.32 | 7.44 | 6.63 | 4.25 | 5.38 | |
| Palantir Technologies Inc. | 71.09 | 102.00 | 23.27 | 9.34 | 15.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.82 | 13.62 | 10.87 | 9.62 | 10.72 | |
| Salesforce Inc. | 7.40 | 8.45 | 5.84 | 7.40 | 9.24 | |
| ServiceNow Inc. | 9.20 | 18.99 | 17.52 | 12.75 | 19.02 | |
| Synopsys Inc. | 13.05 | 12.45 | 14.75 | 10.03 | 13.22 | |
| Workday Inc. | 7.65 | 9.61 | 7.71 | 11.19 | 13.95 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 10.41 | 10.40 | 8.78 | 7.45 | 9.54 | |
| P/S工业 | ||||||
| 信息技术 | 10.47 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 5,480,717,000 ÷ 337,278,000 = 16.25
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 412.00 ÷ 16.25 = 25.35
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的44.55美元降至13.5美元。然而，随后在2023年大幅反弹至58.99美元，并在2024年和2025年继续强劲增长，分别达到320.49美元和412美元。这表明在经历了一段低迷期后，市场对该公司的信心显著增强，并持续看好其未来发展。
- 每股销售额
- 每股销售额在2021年和2022年间保持相对稳定，分别为7.43美元和7.48美元。2023年开始呈现增长趋势，达到9.6美元，并在2024年和2025年加速增长，分别达到13.85美元和16.25美元。这表明公司的销售能力不断提升，并有效转化为股东价值。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2021年为5.99，2022年大幅下降至1.8，与股价的下降趋势一致。2023年略有回升至6.14，但随后在2024年和2025年显著增长，分别达到23.14和25.35。市销率的显著增长表明投资者愿意为每一单位的销售额支付更高的溢价，反映了市场对公司增长潜力的乐观预期。值得注意的是，市销率的波动与股价的变化密切相关，表明市场情绪对该指标有较大影响。
总体而言，数据显示该公司在经历了一段挑战期后，在销售额和股价方面都实现了显著的复苏和增长。市销率的上升进一步表明市场对该公司未来的增长潜力充满信心。然而，投资者应注意市销率的较高水平，并结合其他财务指标进行综合评估。
市净率 （P/BV）
AppLovin Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 337,278,000 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以千计) | 2,134,671) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 6.33 | 3.21 | 3.67 | 5.05 | 5.69 | |
| 股价1, 3 | 412.00 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 65.10 | 99.97 | 16.06 | 2.67 | 7.83 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Accenture PLC | 4.79 | 7.98 | 7.44 | 7.13 | 11.06 | |
| Adobe Inc. | 10.74 | 12.61 | 16.31 | 11.22 | 15.94 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.77 | 15.15 | 24.05 | 18.46 | 13.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 23.34 | 34.61 | 19.61 | 42.67 | 48.91 | |
| Datadog Inc. | 11.50 | 15.94 | 21.22 | 17.39 | 48.66 | |
| International Business Machines Corp. | 6.59 | 8.75 | 7.49 | 5.34 | 5.90 | |
| Intuit Inc. | 9.46 | 9.47 | 8.92 | 7.20 | 15.71 | |
| Microsoft Corp. | 11.11 | 11.71 | 11.92 | 12.38 | 15.16 | |
| Oracle Corp. | 28.96 | 45.25 | 308.71 | — | 41.57 | |
| Palantir Technologies Inc. | 43.07 | 58.42 | 14.90 | 6.94 | 10.48 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 16.29 | 21.15 | 42.84 | 252.00 | 71.88 | |
| Salesforce Inc. | 4.59 | 4.94 | 3.13 | 3.37 | 4.73 | |
| ServiceNow Inc. | 9.42 | 21.71 | 20.60 | 18.36 | 30.36 | |
| Synopsys Inc. | 3.25 | 8.48 | 14.02 | 9.24 | 10.50 | |
| Workday Inc. | 7.15 | 8.63 | 8.58 | 12.68 | 18.38 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 10.70 | 12.08 | 11.43 | 10.64 | 13.62 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 信息技术 | 14.13 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,134,671,000 ÷ 337,278,000 = 6.33
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 412.00 ÷ 6.33 = 65.10
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价表现
- 数据显示，股价在观察期内经历了显著波动。2022年出现大幅下跌，随后在2023年有所回升，并在2024年和2025年呈现加速增长趋势。2024年的增长尤为显著，表明市场情绪可能发生了积极变化。从2021年末到2025年末，股价呈现整体上升趋势，但期间波动性较大。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2023年期间呈现下降趋势。2023年达到最低点，随后在2025年显著回升。这可能表明公司在资产管理或盈利能力方面发生了变化，导致账面价值的波动。2025年的回升可能预示着公司财务状况的改善。
- 市净率 (P/BV)
- 市净率与股价和每股账面价值的变化趋势相呼应。2022年，由于股价大幅下跌和每股账面价值小幅下降，市净率降至最低点。随后，随着股价的上涨和每股账面价值的回升，市净率在2024年和2025年大幅增加。2024年的市净率尤其高，表明市场对公司资产的估值较高。整体来看，市净率的波动反映了市场对公司价值的评估变化。
- 综合分析
- 数据表明，公司在观察期内经历了显著的财务和市场变化。股价和市净率的波动性较大，而每股账面价值则呈现先降后升的趋势。2024年和2025年的数据表明，公司可能正在经历积极的转变，市场对其价值的评估也随之提高。然而，需要进一步分析公司的财务报表和其他相关信息，以更全面地了解这些趋势背后的原因和潜在风险。