市场增加值 （MVA）
MVA
AppLovin Corp., MVA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场价值
- 数据显示，市场价值在观察期内呈现显著波动。2022年，市场价值大幅下降，随后在2023年出现强劲反弹。2024年和2025年，市场价值继续增长，但增速有所放缓。整体而言，市场价值在观察期末达到最高水平，表明其增长趋势较为明显。
- 投资资本
- 投资资本在2021年至2023年期间呈现下降趋势。2024年，投资资本基本保持稳定。2025年，投资资本出现增长，但增幅相对有限。这可能表明公司在一定时期内调整了其资本配置策略。
- 市场增加值 (MVA)
- 市场增加值与市场价值的趋势相似，在2022年大幅下降，随后在2023年显著回升。2024年和2025年，市场增加值持续增长，且增速高于市场价值。这表明公司创造价值的能力在观察期内有所增强。市场增加值在观察期末达到最高水平，与市场价值的最高水平相对应。
- 整体趋势
- 从整体来看，数据显示公司在经历了一段时期内的波动后，在观察期末实现了市场价值和市场增加值的显著增长。投资资本的相对稳定或小幅增长，可能为公司价值的提升提供了支持。需要注意的是，2022年的显著下降值得进一步分析，以了解其根本原因。
以上分析基于提供的数据，旨在揭示其中的趋势和模式。更深入的分析需要结合行业背景、竞争态势以及公司具体运营情况进行。
市场增加值价差比率
AppLovin Corp.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 137,068,556) | 108,217,790) | 19,001,213) | 3,181,613) | 14,519,037) | |
| 投资资本2 | 5,644,387) | 4,539,074) | 4,514,462) | 5,247,079) | 5,576,322) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | 2,428.40% | 2,384.14% | 420.90% | 60.64% | 260.37% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | 250.34% | 524.20% | 487.90% | 442.58% | 739.74% | |
| Adobe Inc. | 486.78% | 642.58% | 991.60% | 658.07% | 1,033.13% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 933.78% | 910.94% | 1,934.83% | 1,302.22% | 1,110.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 915.61% | 1,264.87% | 608.44% | 1,273.85% | 1,618.34% | |
| Datadog Inc. | 1,726.83% | 1,526.17% | 2,743.24% | 1,772.59% | 5,219.74% | |
| International Business Machines Corp. | 121.48% | 162.99% | 100.96% | 60.62% | 55.46% | |
| Intuit Inc. | 680.73% | 624.57% | 573.60% | 406.80% | 1,175.12% | |
| Microsoft Corp. | 794.99% | 803.69% | 892.49% | 956.02% | 1,383.21% | |
| Oracle Corp. | 499.86% | 370.24% | 324.04% | 224.95% | 260.27% | |
| Palantir Technologies Inc. | 12,935.07% | 11,445.95% | 3,878.69% | 488.89% | 829.78% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 878.49% | 894.07% | 731.80% | 559.30% | 573.51% | |
| Salesforce Inc. | 233.77% | 256.86% | 127.88% | 150.31% | 270.75% | |
| ServiceNow Inc. | 622.99% | 1,951.86% | 1,781.96% | 1,276.86% | 1,798.18% | |
| Synopsys Inc. | 129.53% | 645.36% | 973.25% | 565.55% | 707.79% | |
| Workday Inc. | 550.99% | 677.38% | 471.48% | 655.74% | 908.31% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看详情 »
2 投资资本. 查看详情 »
3 2025 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × 137,068,556 ÷ 5,644,387 = 2,428.40%
4 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2022年出现显著下降，随后在2023年有所回升，但在2024年和2025年呈现出显著增长趋势。从2021年的1451.9万美元到2022年的318.2万美元，MVA大幅减少。2023年回升至1900.1万美元，但仍低于2021年的水平。随后，2024年和2025年分别达到1.082亿和1.371亿美元，表明价值创造能力显著增强。
- 投资资本
- 投资资本在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的557.6万美元下降到2023年的451.4万美元。然而，在2024年和2025年，投资资本开始增加，分别达到453.9万美元和564.4万美元。虽然2024年的增长幅度较小，但2025年的增长表明公司可能正在进行新的投资。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率的变化趋势与市场增加值相似。2022年大幅下降至60.64%，随后在2023年大幅上升至420.9%。2024年和2025年则呈现出显著的增长，分别达到2384.14%和2428.4%。该比率的显著波动表明市场对公司价值创造能力的评估发生了较大变化。高比率可能意味着市场对公司未来增长的预期较高。
总体而言，数据显示公司在2022年面临挑战，但随后在2023年至2025年期间表现出强劲的复苏和增长势头。市场增加值的显著增长以及市场增加值价差比率的提高表明公司价值创造能力得到了增强。投资资本的增加也可能预示着公司未来的增长战略。
市场增加值保证金率
AppLovin Corp.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 137,068,556) | 108,217,790) | 19,001,213) | 3,181,613) | 14,519,037) | |
| 收入 | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 更多： 递延收入的增加（减少） | 10,629) | (8,720) | 14,541) | (14,912) | (7,956) | |
| 调整后营收 | 5,491,346) | 4,700,528) | 3,297,628) | 2,802,146) | 2,785,148) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | 2,496.08% | 2,302.25% | 576.21% | 113.54% | 521.30% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Accenture PLC | 160.73% | 297.40% | 251.01% | 213.17% | 379.26% | |
| Adobe Inc. | 440.42% | 727.86% | 1,241.42% | 766.46% | 1,287.44% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1,400.60% | 1,395.62% | 1,927.61% | 1,299.21% | 1,128.47% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,506.35% | 1,984.37% | 816.60% | 1,995.27% | 3,362.60% | |
| Datadog Inc. | 1,024.58% | 1,385.47% | 1,715.05% | 1,226.04% | 4,145.45% | |
| International Business Machines Corp. | 215.75% | 288.07% | 179.79% | 105.00% | 105.45% | |
| Intuit Inc. | 879.56% | 959.77% | 939.31% | 782.89% | 1,489.94% | |
| Microsoft Corp. | 1,185.40% | 1,123.50% | 1,016.40% | 916.17% | 1,148.11% | |
| Oracle Corp. | 1,001.90% | 704.48% | 626.94% | 412.88% | 514.72% | |
| Palantir Technologies Inc. | 6,700.73% | 9,929.53% | 2,081.46% | 820.15% | 1,366.76% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1,041.05% | 949.23% | 726.58% | 651.61% | 771.73% | |
| Salesforce Inc. | 504.75% | 593.57% | 323.34% | 417.33% | 620.94% | |
| ServiceNow Inc. | 687.15% | 1,605.68% | 1,433.58% | 1,026.11% | 1,555.49% | |
| Synopsys Inc. | 755.81% | 1,081.63% | 1,373.41% | 796.87% | 1,126.17% | |
| Workday Inc. | 585.42% | 754.19% | 578.30% | 888.92% | 1,185.07% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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2 2025 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 调整后营收
= 100 × 137,068,556 ÷ 5,491,346 = 2,496.08%
3 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年达到1451.9万美元，随后在2022年大幅下降至318.2万美元。2023年出现显著反弹，达到1900.1万美元，并在2024年和2025年继续大幅增长，分别达到1.0821779亿和1.37068556亿美元。这一趋势表明，公司价值创造能力经历了先下降后快速增长的阶段。
- 调整后营收
- 调整后营收在2021年和2022年间保持相对稳定，分别为278.5万和280.2万。2023年营收增长至329.8万美元，2024年进一步增长至470.1万美元，并在2025年达到549.1万美元。营收增长趋势与市场增加值的增长趋势相符，但增长幅度相对较小。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率在2021年达到521.3%，随后在2022年大幅下降至113.54%。2023年该比率显著提升至576.21%，并在2024年和2025年呈现指数级增长，分别达到2302.25%和2496.08%。该比率的显著增长表明，公司在创造价值方面的效率大幅提高，市场对公司价值的评估也随之提升。需要注意的是，如此高的保证金率可能需要进一步分析其可持续性。
总体而言，数据显示公司在经历了2022年的低谷后，在2023年至2025年间实现了显著的增长和价值创造。市场增加值和调整后营收均呈现增长趋势，但市场增加值保证金率的增长更为显著。这种趋势表明公司可能在优化运营、提高盈利能力或受益于市场环境变化等方面取得了成功。