股东权益比率回报率 （ROE）
自 2015 年以来
计算
Lumentum Holdings Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.28% | = | 100 | × | 25,900) | ÷ | 1,134,700) |
| 2024年6月29日 | -57.09% | = | 100 | × | (546,500) | ÷ | 957,300) |
| 2023年7月1日 | -9.71% | = | 100 | × | (131,600) | ÷ | 1,355,800) |
| 2022年7月2日 | 10.61% | = | 100 | × | 198,900) | ÷ | 1,875,000) |
| 2021年7月3日 | 20.14% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,972,800) |
| 2020年6月27日 | 7.75% | = | 100 | × | 135,500) | ÷ | 1,749,200) |
| 2019年6月29日 | -2.43% | = | 100 | × | (36,400) | ÷ | 1,497,100) |
| 2018年6月30日 | 26.79% | = | 100 | × | 248,100) | ÷ | 926,100) |
| 2017年7月1日 | -16.56% | = | 100 | × | (102,500) | ÷ | 618,800) |
| 2016年7月2日 | 1.87% | = | 100 | × | 9,300) | ÷ | 497,400) |
| 2015年6月27日 | -0.89% | = | 100 | × | (3,400) | ÷ | 380,700) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-07-01), 10-K (报告日期： 2016-07-02), 10-K (报告日期： 2015-06-27).
1 以千美元计
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期间内波动较大。从2015年到2016年，净利润显著改善，从亏损转为盈利。随后，在2017年出现大幅亏损，并在2018年强劲反弹。2019年再次出现亏损，但2020年和2021年盈利能力显著增强，达到峰值。2022年盈利能力下降，2023年则出现巨额亏损，随后在2024年和2025年有所回升，但仍未恢复到之前的盈利水平。整体而言，净利润的变动趋势呈现出周期性特征，且波动幅度较大。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期间内呈现持续增长的趋势，从2015年的380,700千美元增长到2021年的1,972,800千美元。然而，2022年股东权益出现下降，并在2023年进一步减少。2024年和2025年股东权益有所恢复，但仍低于2021年的峰值。股东权益的增长速度在不同时期有所差异，表明公司资本积累的动态变化。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数值与净利润（亏损）的变化趋势密切相关。2015年和2017年ROE为负值，反映了当期亏损对股东权益回报的负面影响。2018年ROE达到峰值，表明公司当年盈利能力强劲，有效利用了股东权益。2019年ROE再次下降，2020年和2021年ROE显著提升。2023年ROE出现历史最低值，表明公司当年股东权益回报严重不足。2025年ROE略有回升，但仍处于较低水平。ROE的波动性表明公司盈利能力对外部环境和内部运营的敏感性较高。
综合来看，数据显示公司在观察期间内经历了盈利能力和股东权益的显著波动。虽然股东权益总体上呈现增长趋势，但净利润和ROE的波动性较大，表明公司经营业绩受到多种因素的影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，以便更好地评估公司的财务状况和未来发展前景。
与竞争对手的比较
Lumentum Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.28% | 151.91% | 28.39% | 21.73% | — | 16.64% |
| 2024年6月29日 | -57.09% | 164.59% | 28.54% | 22.70% | — | 21.28% |
| 2023年7月1日 | -9.71% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 2022年7月2日 | 10.61% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 2021年7月3日 | 20.14% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 2020年6月27日 | 7.75% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 2019年6月29日 | -2.43% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 2018年6月30日 | 26.79% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 2017年7月1日 | -16.56% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 2016年7月2日 | 1.87% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 2015年6月27日 | -0.89% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-07-01), 10-K (报告日期： 2016-07-02), 10-K (报告日期： 2015-06-27).
与工业部门的比较： 技术硬件和设备
Lumentum Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 技术硬件和设备
| Lumentum Holdings Inc. | 技术硬件和设备 | |
|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.28% | 94.58% |
| 2024年6月29日 | -57.09% | 95.15% |
| 2023年7月1日 | -9.71% | 100.63% |
| 2022年7月2日 | 10.61% | 122.76% |
| 2021年7月3日 | 20.14% | 96.47% |
| 2020年6月27日 | 7.75% | 68.72% |
| 2019年6月29日 | -2.43% | 52.95% |
| 2018年6月30日 | 26.79% | 39.07% |
| 2017年7月1日 | -16.56% | 28.71% |
| 2016年7月2日 | 1.87% | 29.20% |
| 2015年6月27日 | -0.89% | 34.61% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-07-01), 10-K (报告日期： 2016-07-02), 10-K (报告日期： 2015-06-27).
与行业比较： 信息技术
Lumentum Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Lumentum Holdings Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.28% | 34.73% |
| 2024年6月29日 | -57.09% | 29.28% |
| 2023年7月1日 | -9.71% | 31.78% |
| 2022年7月2日 | 10.61% | 38.79% |
| 2021年7月3日 | 20.14% | 42.14% |
| 2020年6月27日 | 7.75% | 35.58% |
| 2019年6月29日 | -2.43% | 36.48% |
| 2018年6月30日 | 26.79% | 30.38% |
| 2017年7月1日 | -16.56% | 23.35% |
| 2016年7月2日 | 1.87% | 23.33% |
| 2015年6月27日 | -0.89% | 26.15% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-07-01), 10-K (报告日期： 2016-07-02), 10-K (报告日期： 2015-06-27).