股东权益比率回报率 （ROE）
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计算
Apple Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
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| 2024年9月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2023年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022年9月24日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年9月25日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年9月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年9月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年9月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年9月24日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年9月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年9月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年9月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年9月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年9月24日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年9月25日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年9月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年9月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年9月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年9月24日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-24), 10-K (报告日期： 2015-09-26), 10-K (报告日期： 2014-09-27), 10-K (报告日期： 2013-09-28), 10-K (报告日期： 2012-09-29), 10-K (报告日期： 2011-09-24), 10-K (报告日期： 2010-09-25), 10-K (报告日期： 2009-09-26), 10-K (报告日期： 2008-09-27), 10-K (报告日期： 2007-09-29), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-24).
1 以百万计
本分析针对该公司公开年度财务数据中的净利润、股东权益以及 ROE 进行解读，单位分别为以百万计（净利润、股东权益），ROE 为百分比。数据覆盖2005年9月24日到2024年9月28日的年度口径，数据集在各年度均有数值，无缺失项。
总体观察显示，净利润呈现长期上升趋势，但在若干年份出现显著波动。股东权益在早期快速扩大，随后自2014年起进入相对下降的阶段，至2022年降至较低水平后在2023年和2024年有所回升。ROE则经历了持续提速的阶段，2020年前后达到高位，2023-2024年仍处于高水平，但相对2021-2022有所回落，反映出利润增速、资本结构变化以及基数效应的综合影响。
- 净利润（单位：以百万计）
- 在各年度的净利润显示出以下特征：起始阶段由1335增至5704（2005年至2009年），呈现稳健的增长势头；2010年至2012年实现快速扩张，利润跃升至41733，达到阶段高点；随后2013年略有回落至37037；2014年至2017年间呈现波动但总体维持高位，2018年达到59531，随后2019年略降至55256，2020年回升至57411；2021年进入显著提升期，利润跃至94680，2021年及之后再度超越历史高位，2022年达到99803；随后2023年和2024年出现小幅回落，分别为96995和93736。总体上，长期趋势向上，2021-2022年的增速最为显著，随后趋于平稳但仍处于高位水平。
- 股东权益
- 股东权益的演变呈现以下特征：2005年7466增至2013年的123549，呈现持续扩张态势；2014年回落至111547，随后2015年和2016年分别回升至119355和128249，2017年达到134047的高点；2018年显著回落至107147，2019年降至90488，2020年降至65339，2021年为63090，2022年降至50672；2023年回升至62146，2024年稍降至56950。可以观察到在2013年前后的资本积累阶段与2014后期的资本回归/回购行为、以及随后的资金结构调整对权益基数产生显著影响。整体来看，除2014-2022年间呈现下降趋势外，2023-2024年有所回升，但未回到历史高点。
- ROE
- ROE 的演变显示出企业在利润与资本结构方面的协同效应。2005-2012年间ROE稳步上升，2013略降至29.98，2014回升至35.42，2015进一步加速至44.74，2016-2017保持在35-36之间，2018显著跃升至55.56，2019达到61.06，2020进一步提升至87.87，2021和2022分别达到高位水平，为150.07%和196.96%；随后2023和2024略有回落，分别为156.08%和164.59%。总体来看，ROE 在2021-2022年达到极高水平，随后仍处于高位但有小幅回落。此现象被视为利润增速与资本结构（包括股本回购等）共同作用的结果，反映出在股东权益基数变化显著的情况下，利润水平对回报率的放大效应尤为突出。
综合来看，净利润在长期保持增长的同时，存在阶段性波动，2021-2022年间的增速尤为显著；股东权益在2013年前后达到历史高位后，2014-2022年间持续下降，2023-2024年略有回升但未恢复到峰值，显示出资本回购和资本结构调整对权益基数的强大影响；ROE 则呈现出自2005年以来的持续走高，特别是在2020年以后和2021-2022年达到极高水平，反映利润增速与资本结构变动的叠加效应。对未来的观察应关注利润持续性、资本回购策略及其对 ROE 的持续影响，以及权益基数的稳定性对长期收益能力的支撑作用。
与竞争对手的比较
Apple Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-24), 10-K (报告日期： 2015-09-26), 10-K (报告日期： 2014-09-27), 10-K (报告日期： 2013-09-28), 10-K (报告日期： 2012-09-29), 10-K (报告日期： 2011-09-24), 10-K (报告日期： 2010-09-25), 10-K (报告日期： 2009-09-26), 10-K (报告日期： 2008-09-27), 10-K (报告日期： 2007-09-29), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-24).
与工业部门的比较： 技术硬件和设备
Apple Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 技术硬件和设备
| Apple Inc. | 技术硬件和设备 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-24), 10-K (报告日期： 2015-09-26), 10-K (报告日期： 2014-09-27), 10-K (报告日期： 2013-09-28), 10-K (报告日期： 2012-09-29), 10-K (报告日期： 2011-09-24), 10-K (报告日期： 2010-09-25), 10-K (报告日期： 2009-09-26), 10-K (报告日期： 2008-09-27), 10-K (报告日期： 2007-09-29), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-24).
与行业比较： 信息技术
Apple Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Apple Inc. | 信息技术 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-24), 10-K (报告日期： 2015-09-26), 10-K (报告日期： 2014-09-27), 10-K (报告日期： 2013-09-28), 10-K (报告日期： 2012-09-29), 10-K (报告日期： 2011-09-24), 10-K (报告日期： 2010-09-25), 10-K (报告日期： 2009-09-26), 10-K (报告日期： 2008-09-27), 10-K (报告日期： 2007-09-29), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-24).