长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Datadog Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
在分析所提供的季度财务比率时，可以看出资产利用效率呈现出明显的阶段性趋势和分化特点。
- 固定资产周转率
- 固定资产周转率净额在2022年第二季度达到13.97的峰值后，呈现出持续且稳步的下降趋势，到2026年第一季度降至9.69。与此同时，包含经营租赁和使用权资产的固定资产净周转率也表现出类似的走势，从早期的8.44峰值逐渐下滑并最终在6.2左右趋于稳定。这表明固定资产规模的扩张速度超过了营业收入的增长速度，导致单位固定资产产生的销售额有所降低。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个观察周期内表现得相对稳定，数值主要在0.46至0.57之间波动。该比率在2023年期间维持在0.57的高位，随后在2024年第四季度出现短暂下降至0.46，但在之后的季度中迅速回升并稳定在0.52至0.53。这种稳定性表明，整体资产规模与收入生成能力之间保持了较为均衡的关系。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2022年第三季度至2023年第一季度期间达到1.19的最高点，随后进入一个缓慢的递减通道，最终在2025年第四季度和2026年第一季度降至0.92。这一趋势反映出股东权益的增长速度快于收入的增长速度，可能与企业通过留存收益增加资本积累有关。
综合来看，资产效率的趋势显示，虽然整体资产周转率保持稳定，但针对固定资产和股东权益的周转效率在长期内有所下降。这表明企业在资本结构和基础设施投入方面经历了调整，资产规模的扩张在短期内尚未完全转化为等比例的收入增长。
固定资产周转率净额
Datadog Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
收入呈现出持续且强劲的增长态势，从2022年第一季度的3.63亿美元稳步上升至2026年第一季度的10.06亿美元。在整个观察周期内，季度收入保持了单调递增的趋势，反映出业务规模的快速扩张。
- 资本支出与资产规模
- 不动产及设备净额从2022年3月31日的9,071.3万美元增长至2026年3月31日的3.79亿美元。资产规模的持续扩大表明，在业务增长过程中，资本投入在基础设施方面有显著增加。
- 资产利用效率趋势
- 固定资产周转率净额在分析期间内整体呈现下降趋势，由早期的13.15逐步下滑至9.69。尽管收入总量在增加，但资产规模的增长速度快于收入的增长速度，导致单位固定资产产生的收入能力有所减弱。
- 综合分析洞察
- 数据揭示了一种通过增加资本投入来驱动收入规模增长的模式。虽然业务体量在迅速扩张，但固定资产周转率的持续走低表明，资产利用效率在规模化过程中出现了下滑，资本投入的边际产出在观察期内有所下降。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Datadog Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所观察的周期内，财务数据显示出强劲的规模扩张趋势，收入与资产规模均实现显著增长，但资产利用效率呈现逐步下降的态势。
- 收入增长模式
- 收入呈现出持续且稳定的季度递增趋势。从2022年3月31日的3.63亿美元增长至2026年3月31日的10.06亿美元。在整个观察期内，收入增长轨迹较为线性，且在后期维持了较高的增长基数，显示出业务规模的快速扩张。
- 资产规模变动
- 不动产及设备净额（含经营租赁及使用权资产）同步增长。该项数值从2022年第一季度的1.53亿美元增加到2026年第一季度的5.92亿美元。资产规模的增长幅度在比例上超过了收入的增长幅度，反映出企业在扩张过程中持续加大对基础设施或资本支出类资产的投入。
- 资产周转效率分析
- 固定资产净周转率在观察期内整体呈现下降趋势。该指标在2022年上半年处于最高水平，峰值达到8.44，随后逐步下滑，至2026年第一季度降至6.2。这一趋势表明，尽管收入在增加，但资产的增长速度快于收入的增长速度，导致单位固定资产所支撑的收入产出效率有所降低。
- 综合洞见
- 数据表明该阶段处于典型的规模扩张期。资产周转率的走低可能源于前瞻性的产能部署或基础设施投资，这些投入在短期内尚未完全转化为相应的收入增长，导致资产利用率在数值上出现摊薄。然而，收入的绝对值持续攀升，证明了规模扩张在市场端获得了正向反馈。
总资产周转率
Datadog Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示出收入规模的持续扩张与资产规模的稳步增长，整体呈现出强劲的增长趋势。
- 收入增长趋势
- 收入在观察期内保持了单调递增的态势，从2022年第一季度的3.63亿美元增长至2026年第一季度的10.06亿美元。这种增长在各季度之间表现出高度的连续性，未出现季节性大幅波动或下滑，显示出业务规模的快速扩张。
- 资产规模变动
- 总资产从2022年第一季度的25.29亿美元逐步增加至2026年第一季度的69.52亿美元。在2024年第四季度，资产规模出现了显著的跃升，由前一季度的46.31亿美元增加至57.85亿美元，随后继续保持增长趋势。
- 资产利用效率分析
- 总资产周转率在0.46至0.57之间波动。在2023年期间，该比率维持在0.57的相对高位，显示出较高的资产利用效率。然而，在2024年第四季度，由于资产规模的快速扩张速度超过了收入的增长速度，周转率降至0.46的最低点。随后，该比率在2025年和2026年逐步回升并稳定在0.52至0.53之间，表明资产投入在经历短期调整后重新与收入增长达成平衡。
综合来看，资产规模的扩张支撑了收入的持续增长，尽管在2024年末出现了短期内的效率稀释，但随后的恢复表明资产利用率已重新趋于稳定。
股东权益周转率
Datadog Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
收入在观察期间内呈现出持续且稳定的增长态势。从2022年第一季度的3.63亿美元起步，收入规模稳步扩大，至2026年第一季度已突破10亿美元大关。在整个时间序列中，收入增长保持了高度的连续性，未出现季度性下滑，显示出强劲的业务扩张能力。
- 资本积累趋势
- 股东权益表现出显著的增长，从2022年3月31日的11.17亿美元增加至2026年3月31日的39.88亿美元。资本基数的迅速扩张反映了资产净值的快速累积。
- 资产利用效率
- 股东权益周转率在2022年期间经历了一个上升阶段，并在2022年第四季度至2023年第一季度达到1.19的峰值。然而，此后该比率进入缓慢下降通道，至2026年第一季度降至0.92。
分析收入与股东权益的增长关系可以发现，股东权益的扩张速度快于收入的增长速度。虽然收入绝对值大幅提升，但由于资本基数的增长更为迅猛，导致单位股东权益所能产生的收入贡献率逐渐降低。这种模式表明，在业务规模快速扩张的同时，资本的利用效率在后期出现了轻微的稀释现象。