普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Netflix Inc.、当前估值比率
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | 媒体和娱乐 | 通信服务 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||
| 当前股价 （P） | $1,200.51 | ||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 424,926,346 | ||||||||||
| 增长率 (g) | 28.87% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $20.50 | ||||||||||
| 明年预期每股收益 | $26.42 | ||||||||||
| 每股营业利润 | $24.52 | ||||||||||
| 每股销售额 | $91.78 | ||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $58.23 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 58.56 | 30.37 | 7.02 | 7.36 | 31.38 | 41.67 | 29.73 | 27.56 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 45.44 | 24.22 | 5.21 | 6.83 | 24.78 | 41.02 | 24.84 | 24.14 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 2.03 | 1.20 | 0.20 | 0.93 | 1.18 | 26.51 | 1.51 | 1.95 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 48.97 | 27.05 | 2.72 | 5.12 | 28.21 | 24.90 | 24.78 | 21.58 | |||
| 市盈率 （P/S） | 13.08 | 8.69 | 0.65 | 0.96 | 11.90 | 2.27 | 7.13 | 5.62 | |||
| 市净率 （P/BV） | 20.62 | 9.35 | 2.29 | 1.39 | 10.72 | 2.06 | 7.99 | 6.53 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Netflix Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从所提供的财务比率数据可以观察到，在过去五年期间，相关指标展现出一定的波动和趋势变化。一方面，市净收入比（P/E）经历了显著的下降，从2020年的86.39下降到2021年的33.56，此后有所回升，至2024年达到47.72。这一变化可能反映了市场对公司盈利能力或估值的不同预期。
另一方面，营业收入价格比（P/OP）在2020年达到52.02的高点后，逐步下降至2021年的27.71，随后保持相对稳定，出现轻微向上上涨，至2024年达到39.91。这显示市场对公司的营业收入估值压力有所缓解，特别是在2023年之后，估值有所回升。
市盈率（P/S）显示出较大的波动，2020年的9.54下降到2021年的5.78，随后又逐渐上升至2024年的10.66。这表明公司在2021年市销率显著低估，之后逐步恢复，甚至高于2020年的水平，可能暗示公司盈利预期的改善或市场对其未来增长的重新评估。
市净率（P/BV）则从2020年的21.56下降至2022年的7.82，表现出估值的降低，显示投资者对公司资产的估值减少。然而，从2022年开始，市净率逐渐回升，至2024年达到了16.8，显示出市场对公司资产价值的重新认可或投资者风险偏好的变化。
总体来看，这些比率的变化反映了公司估值在不同时间段的调整过程，既受到市场整体环境的影响，也可能与公司自身业绩和未来预期的变化有关。特别值得注意的是，自2022年以来，几项比率均显示出上升趋势，表明市场对公司的未来前景持较为乐观的态度，但仍存在较大的波动空间，需持续关注未来的财务表现及市场动态。
市净收入比 （P/E）
Netflix Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以千计) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 20.37 | 12.50 | 10.09 | 11.52 | 6.23 | |
| 股价1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Charter Communications Inc. | 9.65 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | |
| Comcast Corp. | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 24.75 | 25.78 | 23.72 | 23.91 | 36.26 | |
| P/E工业 | ||||||
| 通信服务 | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 8,711,631,000 ÷ 427,757,100 = 20.37
3 截至Netflix Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 971.89 ÷ 20.37 = 47.72
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的趋势来看，2019年到2024年期间，股价整体呈现波动中上升的态势。2020年和2021年期间，股价有所波动，2021年出现显著下降，但在2023年明显回升，并在2024年达到最高点，显示出市场对其未来盈利能力的预期逐渐增强。
每股收益（EPS）方面，2020年到2024年逐年增长，特别是在2024年达到20.37美元，显示公司盈利能力显著改善。2021年EPS的提升反映出公司经营效率的提升或收入的增长，而2022年略有回落，但总体仍表现出上升趋势，表明盈利的稳定性得以维持。
P/E（市盈率）指标呈现逐步上升的趋势，从2020年的86.39逐步上升到2024年的47.72，虽然2021年后有一些波动，但整体趋势表明市场对公司未来成长的预期逐步增强。较高的P/E值可能反映出市场对公司盈利增长潜力的认可，但也提示投资者需要关注估值水平是否合理。
总体而言，该公司在过去几年中，盈利能力稳步提升，股价表现出强劲反弹，市场对其未来发展持积极预期。但同时，较高的市盈率也意味着未来需要持续保证盈利增长以支撑当前的估值水平。未来，投资者应关注公司盈利的稳定性和行业环境的变化，以评估其持续增长的潜力。
营业收入价格比 （P/OP）
Netflix Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业收入 (以千计) | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | 4,585,289) | |
| 每股营业利润2 | 24.35 | 16.07 | 12.65 | 13.95 | 10.35 | |
| 股价1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Charter Communications Inc. | 3.74 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | |
| Comcast Corp. | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 20.63 | 20.25 | 16.91 | 20.36 | 29.40 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 通信服务 | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 10,417,614,000 ÷ 427,757,100 = 24.35
3 截至Netflix Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 971.89 ÷ 24.35 = 39.91
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的股价在所分析的五个年度中表现出显著的波动。2020年股价为538.6美元，但在2021年期间出现下降，降至386.7美元，随后在2022年略微回升至364.87美元。2023年股价大幅上涨至570.42美元，进入2024年后继续攀升，达到971.89美元，显示出强劲的增长动力和市场资本的提升。
关于每股营业利润，整体呈现逐年增长的趋势。从2020年的10.35美元逐步上升至2024年的24.35美元，显示公司盈利能力持续改善。尤其是在2023年和2024年，利润较前几年有明显提升，反映出运营效率的增强或利润空间扩大。
财务比率P/OP的变动较为复杂。2020年时为52.02，随后在2021年降低至27.71，可能反映出市场对公司盈利估值的调整或利润水平的改善。2022年略微上升至28.85，保持相对稳定。到2023年，P/OP显著上升至35.5，2024年进一步上涨至39.91，表明投资者愿意为每单位利润支付更高的价格。这可能与公司股价的持续上涨以及盈利能力的增强有关，但也需警惕可能的估值风险增加。
总体而言，该公司在所分析的期间内呈现股价、盈利能力和市值估值的共同增长态势，尤其是在2023年和2024年，展现出积极的发展趋势。与此同时，财务比率的变化提示市场对其未来盈利预期保持乐观，但高估值水平也提示需要关注潜在的市场风险。
市盈率 （P/S）
Netflix Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入 (以千计) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 每股销售额2 | 91.18 | 77.93 | 70.99 | 66.89 | 56.44 | |
| 股价1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Charter Communications Inc. | 0.89 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | |
| Comcast Corp. | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 5.93 | 4.89 | 3.48 | 5.27 | 5.90 | |
| P/S工业 | ||||||
| 通信服务 | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 39,000,966,000 ÷ 427,757,100 = 91.18
3 截至Netflix Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 971.89 ÷ 91.18 = 10.66
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价变化来看，2020年至2022年间，股价出现明显的波动，整体呈现下行趋势，2020年达到最高点538.6美元后，于2021年显著下降至386.7美元，随后略有下滑至364.87美元。在2023年，股价大幅回升至570.42美元，并在2024年继续上涨，达到971.89美元，显示出强劲的增长动力。
每股销售额从2020年的56.44美元逐步上升至2024年的91.18美元，呈现持续增长的趋势。年度间的提升比较稳定，表明公司每股贡献的销售收入在逐年增加，这可能反映了用户基础的扩大或内容变现能力的增强。
财务比率（市销率，P/S）在2020年为9.54，随后几年出现下降，直到2022年降至5.14，表明市场对公司的未来增长预期有所减少，或股价相对销售收入的增长不匹配。随后在2023年，P/S比率上升至7.32，2024年再次跃升至10.66，显示投资者对其未来盈利潜力的信心增强，同时可能反映了股价的显著上涨。
总体来看，这些数据揭示了公司股价在2023年和2024年期间实现了显著的增长，伴随着每股销售额的稳步提升。P/S比率的变化表明，市场对其成长前景的预期在这一期间得到了明显的改善。这或许受到公司业绩改善、市场情绪回暖或行业前景向好的影响。未来，持续关注销售收入增长的可持续性和股价的合理性将是关键。
市净率 （P/BV）
Netflix Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以千计) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 57.84 | 47.57 | 46.65 | 35.70 | 24.98 | |
| 股价1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Charter Communications Inc. | 3.15 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | |
| Comcast Corp. | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 6.65 | 5.58 | 4.09 | 5.72 | 5.38 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 通信服务 | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 24,743,567,000 ÷ 427,757,100 = 57.84
3 截至Netflix Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 971.89 ÷ 57.84 = 16.80
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的年度财务数据，观察到公司股价在2020年至2024年期间呈现出较大的波动。2020年股价为538.6美元，随后在2021年显著下跌至386.7美元，2022年进一步略微下探至364.87美元，显示出股价在这段时间内经历了一定的调整压力。2023年股价迅速上涨至570.42美元，显示出市场对公司展望或估值的改善，而到2024年股价更是大幅提升至971.89美元，几乎翻倍，显示出强劲的市场复苏或投资者信心的增强。
在每股账面价值（BVPS）方面，数值在2020年为24.98美元，逐年稳步增长，至2024年达到57.84美元。这表明公司资产净值每股呈持续上升的趋势，反映出公司累积资产或盈利能力的改善，可能支持了股价的提升和市场价值的增长。
P/BV（市净率）方面，2020年为21.56，经过2021年和2022年的下降，分别为10.83和7.82，显示出市场对公司资产的估值有所调整或市场对盈利质量的重新评估。2023年和2024年P/BV上升至11.99和16.8，尤其是2024年显著增强，进一步说明市场对公司未来增长潜力的乐观预期，或者资产价值的上升得以被市场充分反映
综合来看，公司财务指标表现出资产净值稳步上升，股价经过调整后逐步回升甚至实现大幅增长的态势，反映出公司在市场中的价值逐渐被重新认可。同时，P/BV的变动也揭示市场在不同年份对公司未来潜力的预期持续调整。总的来说，近期的财务表现和市场估值的变化均显示出公司在财务稳健性和市场表现方面均实现了积极的改善趋势。