股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Humana Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于 Humana 的净收入1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 15.31% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 16,262) |
| 2022年12月31日 | 18.33% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 15,311) |
| 2021年12月31日 | 18.24% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 16,080) |
| 2020年12月31日 | 24.53% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 13,728) |
| 2019年12月31日 | 22.49% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 12,037) |
| 2018年12月31日 | 16.56% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 10,161) |
| 2017年12月31日 | 24.87% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 9,842) |
| 2016年12月31日 | 5.75% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 10,685) |
| 2015年12月31日 | 12.33% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 10,346) |
| 2014年12月31日 | 11.89% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 9,646) |
| 2013年12月31日 | 13.21% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 9,316) |
| 2012年12月31日 | 13.81% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 8,847) |
| 2011年12月31日 | 17.60% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 8,063) |
| 2010年12月31日 | 15.88% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 6,924) |
| 2009年12月31日 | 18.00% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 5,776) |
| 2008年12月31日 | 14.52% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 4,457) |
| 2007年12月31日 | 20.69% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 4,029) |
| 2006年12月31日 | 15.96% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 3,054) |
| 2005年12月31日 | 12.47% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 2,474) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2005年至2023年期间的净收入和股东权益存在一定的波动态势。整体来看，公司的净收入经历了多次起伏，显示出一定的收入波动性，但总体呈增长趋势。
在2005年，公司的归属于Humana的净收入为3.08亿，之后在2006年和2007年较快速增长，2007年达到8.34亿，展示出明显的增长动能。其后，2008年出现了一定的下滑，净收入降至6.47亿，随后在2009年、2010年反弹并逐步上升。特别是在2014年至2018年间，净收入实现了持续增长，从11.47亿增长至33.67亿，显示出公司在该期间的盈利能力显著增强。2020年之前的增长主要表现为稳步上升，而2020年净收入出现轻微下降至24.89亿，可能受行业周期或宏观经济因素影响。总体而言，尽管在某些年份出现波动，但从长远看公司盈利能力逐渐增强。
从股东权益的角度来看，数据呈现出逐步上升的趋势，从2005年的24.7亿增至2023年的16.26亿，显示公司在扩张和盈利积累方面表现积极。股东权益的增长与净收入的变化大致同步，反映出公司利润对股东权益的贡献以及财务结构的稳健改善。
在ROE（净资产收益率）方面，数据表现出较大的波动。2005年的ROE为12.47%，此后在2007年达到最高的20.69%。2011年后，ROE整体呈下降趋势，但在2014年至2018年间，又有明显的回升，尤其在2014年达到24.87%的高点。这表明在某些年份，公司利用股东权益产生了较高的盈利效率，但在个别年份，ROE的下降可能受到盈利波动或资本结构变动的影响。值得注意的是，从2020年起，ROE逐步恢复到15.31%，显示公司盈利能力在经历调整后逐渐稳定。
综上所述，该公司在2005年至2023年间的财务表现总体向好，盈利能力逐步增强，股东权益稳步扩展。财务指标的波动反映了行业及市场环境的变动，也提示公司在某些年份需要关注盈利和资本效率的持续提升。未来，建议关注公司如何进一步优化盈利结构和提升ROE水平，以实现更稳健的财务增长。
与竞争对手的比较
Humana Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 15.31% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% | 25.22% |
| 2022年12月31日 | 18.33% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
| 2021年12月31日 | 18.24% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 2020年12月31日 | 24.53% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 2019年12月31日 | 22.49% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
| 2018年12月31日 | 16.56% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
| 2017年12月31日 | 24.87% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 2016年12月31日 | 5.75% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 2015年12月31日 | 12.33% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 2014年12月31日 | 11.89% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 2013年12月31日 | 13.21% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 2012年12月31日 | 13.81% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 2011年12月31日 | 17.60% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 2010年12月31日 | 15.88% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 2009年12月31日 | 18.00% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 2008年12月31日 | 14.52% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 2007年12月31日 | 20.69% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 2006年12月31日 | 15.96% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 2005年12月31日 | 12.47% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
Humana Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| Humana Inc. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 15.31% | 17.13% |
| 2022年12月31日 | 18.33% | 18.40% |
| 2021年12月31日 | 18.24% | 17.28% |
| 2020年12月31日 | 24.53% | 15.80% |
| 2019年12月31日 | 22.49% | 15.85% |
| 2018年12月31日 | 16.56% | 13.28% |
| 2017年12月31日 | 24.87% | 12.21% |
| 2016年12月31日 | 5.75% | 10.70% |
| 2015年12月31日 | 12.33% | 11.84% |
| 2014年12月31日 | 11.89% | 13.81% |
| 2013年12月31日 | 13.21% | 14.22% |
| 2012年12月31日 | 13.81% | 17.99% |
| 2011年12月31日 | 17.60% | 17.02% |
| 2010年12月31日 | 15.88% | 17.62% |
| 2009年12月31日 | 18.00% | 19.50% |
| 2008年12月31日 | 14.52% | 17.63% |
| 2007年12月31日 | 20.69% | 20.02% |
| 2006年12月31日 | 15.96% | 16.70% |
| 2005年12月31日 | 12.47% | 16.22% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 保健
Humana Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 保健
| Humana Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 15.31% | 19.40% |
| 2022年12月31日 | 18.33% | 24.82% |
| 2021年12月31日 | 18.24% | 25.44% |
| 2020年12月31日 | 24.53% | 16.70% |
| 2019年12月31日 | 22.49% | 23.30% |
| 2018年12月31日 | 16.56% | 21.27% |
| 2017年12月31日 | 24.87% | 13.77% |
| 2016年12月31日 | 5.75% | 18.53% |
| 2015年12月31日 | 12.33% | 18.52% |
| 2014年12月31日 | 11.89% | 19.17% |
| 2013年12月31日 | 13.21% | 18.81% |
| 2012年12月31日 | 13.81% | 18.20% |
| 2011年12月31日 | 17.60% | 15.90% |
| 2010年12月31日 | 15.88% | 14.85% |
| 2009年12月31日 | 18.00% | 20.14% |
| 2008年12月31日 | 14.52% | 20.29% |
| 2007年12月31日 | 20.69% | 17.87% |
| 2006年12月31日 | 15.96% | 20.49% |
| 2005年12月31日 | 12.47% | 18.28% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).