股东权益比率回报率 （ROE）
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计算
Illumina Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于Illumina股东的净收入（亏损）1 | ÷ | Illumina股东权益1 | |
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| 2020年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年12月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年12月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年1月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年1月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年12月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年12月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年12月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年1月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年1月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年1月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年12月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年12月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年1月1日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-01-01), 10-K (报告日期： 2016-01-03), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2012-01-01), 10-K (报告日期： 2011-01-02), 10-K (报告日期： 2010-01-03), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2006-01-01).
1 以百万计
- 总体趋势与要点
- 在给定的年度区间内，净收入呈现波动性后持续增强的轨迹，最终在2019年达到峰值后于2020年回落；股东权益持续增长，整体呈现稳健扩张的态势，且增长幅度显著；ROE经历早期的极端波动后，进入2014年前后阶段显著提升并长期维持在较高水平，2020年再度回落。三项指标的关系符合常见的资本增值模式：权益基数扩张伴随盈利能力的提升，推动ROE上行，但若净利润增速回落或利润波动放大，ROE亦会相应下行。具体数值区间见下文。
- 归属于股东的净收入（亏损）的趋势分析
- 初期呈现高度波动，2006年初为负值-21，年末转正为40，紧接着2007年再次大幅下降至-278，2008年回升至50，2010年再度回升至72，随后持续走高并于2011年达到125。2012年分期显示出波动性，2012-01为87、2012-12为151，随后2013年回落至125。2014年出现显著提升，达到353，2016年继续增长至462，2017年增至463并在2017-12达到726，2018年上升至826，2019年进一步扩大至1002，2020年回落至656。总体看法：在2013年以后，净收入呈现持续上升趋势，且增速在2014-2019年间显著增强，2020年虽继续正值但增速明显放缓且较2019年水平大幅下降。
- 股东权益的演进
- 股东权益自最初的约72百万元逐步攀升，至2010年达到864，2011年进一步增至1198，随后在2012年出现短暂回落至1075，但同年再次上升至1319并继续增长，2013年为1533，2014年略有回落至1463，2016-01-03为1849，2017-01-01为2197，2017-12-31为2749，2018-12-30为3758，2019-12-29为4613，2020-12-31达到4694。总体趋势为持续的显著增厚，伴随年份间的短期波动，但长期呈现强劲的增长态势。
- ROE（股东权益回报率）的趋势与波动
- 在初期存在显著波动，2006-01-01为-28.79%，但到同年年末迅速转正为16.16%，随后2007-12-30再度显著下滑至-67.62%。2008年回升至5.95%，2010年、2011年及2012年分别为8.36%、10.43%与8.06%，并在2012-12-30时升至11.47%，2013年为8.17%。2014年显著回升至24.16%，2016年及2017年逐步上升，分别为24.97%、21.06%，并在2017-12-31达到最高26.41%。2018年回落至21.98%，2019年为21.72%，2020年进一步降至13.98%。总体看法：ROE在2014年至2019年间维持较高水平，显示盈利能力相对于股东权益处于较高水平；2020年的回落提示盈利增速未能继续跟上权益基数的扩张，或利润结构性改善力度放缓。
- 相关洞见与管理建议
- 1) 资金结构与盈利能力的长期提升是推动ROE提升的核心驱动，需关注高增长阶段的盈利质量与可持续性。2) 2020年的ROE下降与净利润增速放缓及权益基数继续扩大共同作用，提示在扩张阶段需加强成本控制与利润结构优化，防止ROE出现持续下滑。3) 对净收入的波动性进行情景分析，有助于评估未来若干年度的盈利稳定性，尤其在缺乏强劲市场需求或宏观环境波动时的风险管理。
与竞争对手的比较
Illumina Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-01-01), 10-K (报告日期： 2016-01-03), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2012-01-01), 10-K (报告日期： 2011-01-02), 10-K (报告日期： 2010-01-03), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2006-01-01).
与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学
Illumina Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学
| Illumina Inc. | 制药、生物技术和生命科学 | |
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| 2020年12月31日 | ||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-01-01), 10-K (报告日期： 2016-01-03), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2012-01-01), 10-K (报告日期： 2011-01-02), 10-K (报告日期： 2010-01-03), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2006-01-01).
与行业比较： 保健
Illumina Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 保健
| Illumina Inc. | 保健 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-01-01), 10-K (报告日期： 2016-01-03), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2012-01-01), 10-K (报告日期： 2011-01-02), 10-K (报告日期： 2010-01-03), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2006-01-01).