长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从所提供的财务比率数据来看，公司整体运营效率在过去五年间呈现出一定的波动趋势。以下是对主要财务比率变化的详细分析：
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2018年和2019年较高，分别为7.85和8.06，显示公司在这两年间对其固定资产的利用效率较为理想。自2020年起，该比率显著下降至4.81，随后在2021年略有回升至4.79，至2022年上升至5.72。整体而言，固定资产周转效率经历了下降后逐步改善的趋势，尤其是在2022年，显示公司在固定资产的使用效率方面有所提振，但仍未回到前两年的高水平。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 与固定资产周转率净额类似，该比率在2018年为7.85，但在2019年有所下降至6.7，之后逐年下降，2020年降至4.23，2021年略有升至4.29，2022年进一步增加至5.13。这表明公司在考虑经营租赁及使用权资产后，固定资产的整体利用效率呈现出改善的迹象，尤其在2022年有明显的提升，可能反映管理效率的优化或资产利用策略的调整。
- 总资产周转率
- 此项指标在2018年至2019年维持相对稳定，分别为0.97和0.95，显示较好的资产利用率。2020年出现明显下降至0.6，可能受到行业环境变化或公司资产调整的影响。此后有所回升，2021年为0.68，2022年达到0.73，显示资产利用效率逐步改善，但尚未完全恢复2020年前的水平。整体来看，总资产周转率的增长表明公司逐步提升了资产的运作效率，但仍存在一定的提升空间。
- 股东权益周转率
- 该比率在2018年为1.67，2019年升至1.76，显示股东权益的使用效率较高。2020年略有下降至1.34，但在2021年反弹至1.5，随后在2022年略微回落至1.43。这反映公司在不同年份间对股东权益的利用存在一定波动，但整体维持在较为稳定的水平，说明股东权益的使用效率相对稳定，虽然存在一定的调整空间以优化资本结构。
综上所述，公司的资产利用效率在2018年至2022年期间经历了波动，尤其是在2020年出现明显下滑，可能由于行业整体环境或公司内部调整所致。近年来，特别是在2022年，某些比率实现了改善，表明公司在资产管理和效率提升方面取得了积极的进展。然而，整体来看，部分比率仍未恢复到过去的高点，公司仍需继续关注资产和资本的优化配置，以提升整体运营效率和盈利能力。
固定资产周转率净额
SolarEdge Technologies Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 543,969) | 410,379) | 303,408) | 176,963) | 119,329) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 5.72 | 4.79 | 4.81 | 8.06 | 7.85 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | — | |
| Broadcom Inc. | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | — | |
| Intel Corp. | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | — | |
| KLA Corp. | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | — | |
| NVIDIA Corp. | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | — | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | — | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 信息技术 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= 3,110,279 ÷ 543,969 = 5.72
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析显示，公司的总收入在五个年度中持续增长，从2018年的9.37亿美元显著上升至2022年的31.10亿美元，增长趋势明显。这一趋势表明公司业务规模在持续扩大，市场份额可能有所增加，盈利能力得以增强。收入的快速增长尤其是在2021年和2022年，显示出公司在市场拓展或产品销售方面获得了显著成功，带来更高的经营收入。
关于公司不动产、厂房及设备的净额，数据显示其规模也在不断扩大，从2018年的1.19亿美元增至2022年的5.44亿美元，表现出公司加大固定资产投资的迹象。这一增长可能反映公司为了支撑业务扩展而进行的资本支出，旨在提升产能或优化生产线，从而满足不断增长的市场需求。
固定资产周转率净额呈现波动趋势，在2018年到2019年期间略有上升，从7.85增长至8.06，随后在2020年和2021年出现明显下降，分别为4.81和4.79，表明在这段时间内，固定资产的利用效率有所减弱。然而，到了2022年，该比率回升至5.72，显示公司对固定资产的利用效率逐步改善。整体来看，固定资产周转率的变化反映出公司在资产使用效率方面存在一定的调整过程，可能涉及资产优化或生产流程调整。
总的来说，公司的收入增长显著，资产规模同步扩大，表明其业务具有强劲的增长动力。但同期固定资产周转率的波动提示公司在资产利用效率方面经历了调整，未来持续改善资产管理效率或许对其盈利水平的提升具有积极作用。这些数据共同指出公司在扩张过程中面临既增长机遇也需优化资产利用的挑战。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
SolarEdge Technologies Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 543,969) | 410,379) | 303,408) | 176,963) | 119,329) | |
| 经营租赁使用权资产净额 | 62,754) | 47,137) | 41,600) | 35,858) | —) | |
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 606,723) | 457,516) | 345,008) | 212,821) | 119,329) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 5.13 | 4.29 | 4.23 | 6.70 | 7.85 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | — | |
| Applied Materials Inc. | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | — | |
| Broadcom Inc. | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | — | |
| Intel Corp. | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | — | |
| KLA Corp. | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | — | |
| NVIDIA Corp. | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 信息技术 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 3,110,279 ÷ 606,723 = 5.13
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该公司在所分析的五年期间内，整体收入呈现持续显著的增长趋势。从2018年的约937万美元增长到2022年的超过3.11亿美元，期间收入多次实现三位数的增长率，体现出其市场扩展和销售业绩的持续改善。
在资产方面，不动产、厂房及设备的净额同样持续攀升，从2018年的119万美元增长至2022年的约607万美元，说明公司在固定资产上的投入逐年增加，可能反映其扩张计划或对生产能力的增强。
然而，固定资产净周转率在此期间出现了显著的波动。2018年为7.85，随后在2019年下降至6.7，2020年进一步下降到4.23，随后在2021年微幅上升至4.29，而在2022年回升至5.13。此趋势表明，尽管固定资产的规模持续扩大，但资产的利用效率在一定程度上受到影响，尤其是在2020年达到最低点时，资产利用率明显降低。2022年固定资产净周转率的回升可能表明公司在资产管理方面取得了改善，资产使用效率有所提升。
综合来看，公司在收入增长方面表现优异，反映出其在市场中的竞争能力和业务扩张有明显的成效。资产规模持续扩大，但资产利用效率在部分年份受到挑战，尤其是在2020年，可能与行业或市场环境的特殊情况有关。整体而言，公司的财务表现显示出稳步增长的态势，同时也突显了在资产管理和效率提升方面仍存在提升空间。
总资产周转率
SolarEdge Technologies Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 总资产 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.95 | 0.97 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | — | |
| Intel Corp. | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | — | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 3,110,279 ÷ 4,265,949 = 0.73
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，分析可得以下几点结论：
- 收入增长趋势
- 公司年度收入从2018年末的约九千三百七十万美元持续增长至2022年末的逾三十亿一千万美元，期间实现了显著的增长。特别是在2021年至2022年期间，收入增幅加快，显示出公司业务规模的快速扩展和市场份额的扩大。
- 总资产变化
- 总资产也呈现出持续上升的趋势，从2018年底的约九百六十四亿四千七百二十万美元，增长到2022年底的约四百二十六亿五千万美元。资产的增长幅度与收入的提升大体同步，表明公司在扩大业务的同时也在不断增加资产投入，以支持未来的增长需求。
- 总资产周转率变动
- 总资产周转率出现了明显的波动。2018年至2019年间，略有下降，从0.97降至0.95，显示资产效率基本保持稳定。到2020年，资产周转率大幅下降至0.6，可能反映出资产规模扩张速度快于收入增长，导致资产使用效率暂时降低。在2021年和2022年，周转率略有回升至0.68和0.73，表示资产利用效率有所改善，但仍未完全恢复到2018年初的水平。这或许暗示公司在扩大资产规模的同时，逐步改善资产管理和运营效率。总体来看，公司的财务数据表现出强劲的收入和资产增长势头，反映出积极的市场壮大趋势。然而，资产周转率的变动提示管理层应关注资产的配置效率，确保在持续扩张的同时，提升资产的运营效率以实现更好的财务表现。
股东权益周转率
SolarEdge Technologies Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股东权益 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 1.43 | 1.50 | 1.34 | 1.76 | 1.67 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | — | |
| Broadcom Inc. | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | — | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | — | |
| KLA Corp. | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | — | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | — | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ Total SolarEdge Technologies， Inc. 股东权益
= 3,110,279 ÷ 2,176,366 = 1.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入方面的趋势来看，公司整体呈持续增长态势。从2018年的约9.37亿美元增加到2022年的约31.10亿美元，期间实现了多倍成长。这一增长趋势表明公司在市场中的竞争力逐步增强，业务规模持续扩大，市场份额可能有所提升，产品或服务的市场接受度明显改善。
股东权益方面也呈现显著增长。从2018年的约562.4百万美元增加至2022年的约2.18十亿美元，累计增长幅度巨大。该增长不仅反映了公司盈利能力的增强，也说明公司在不断进行股东权益的积累与优化，可能包括盈利再投资、资本注入或是盈利留存等措施的有效实施，有助于公司财务结构的稳健发展。
股东权益周转率方面，数值在2018年至2022年间有所波动。2018年为1.67，次年有所上升至1.76，显示公司在资产利用效率方面取得一定改善。然而，从2020年开始，指数有所下降至1.34，随后在2021年和2022年略有回升，但总体仍低于2018年的水平。这可能反映出随着企业规模的扩大，资产的利用效率有所下降，或者公司战略调整导致资产周转率调整。尽管如此，维持较高的周转率仍是盈利能力和运营效率的重要指标，因此这种波动值得持续关注。
综上所述，该公司在过去五年中实现了收入和股东权益的稳步增长，体现出较强的市场拓展能力和财务稳健性。股东权益的持续扩张为未来的投资和扩展提供了坚实基础，但资产运营效率的波动提示公司需要不断优化资产配置和提升运营效率，以保持持续竞争优势。总体而言，这些财务指标表现出积极的增长态势，反映出公司在行业中的稳健发展路径。