长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Applied Materials Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在2020年至2021年间呈现增长趋势，从10.72上升至11.93。随后，该比率在2022年略有下降至11.18，并在2023年和2024年进一步下降，分别降至9.37和8.14。到2025年，该比率继续下降，最终达到6.15。整体趋势表明，利用固定资产产生收入的能力正在逐渐减弱。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势与固定资产周转率净额相似。2020年至2021年间，该比率从9.27增长至10.35。之后，该比率在2022年小幅下降至9.56，并在2023年和2024年持续下降，分别为8.28和7.32。2025年，该比率进一步下降至5.54。这表明，即使考虑了经营租赁和使用权资产，利用固定资产创造收入的能力也在下降。
- 总资产周转率
- 数据显示，总资产周转率在2020年至2021年间有所提升，从0.77上升至0.89。2022年，该比率达到峰值0.96。然而，在2023年和2024年，该比率开始下降，分别为0.86和0.79。2025年，该比率稳定在0.78。整体来看，资产的使用效率在经历初期增长后，呈现出逐渐下降的趋势。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2020年至2022年间持续增长，从1.63上升至2.11。然而，从2023年开始，该比率开始下降，分别为1.62、1.43和1.39。这表明，利用股东权益创造收入的能力在经历增长后，开始减弱。该比率的下降可能意味着公司在利用股东投资方面效率降低。
总体而言，数据显示，各项资产周转率和股东权益周转率在后期均呈现下降趋势。这可能表明公司在资产利用效率和股东权益利用方面面临挑战。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。
固定资产周转率净额
Applied Materials Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产 | 4,610) | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | 6.15 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.98 | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.32 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Broadcom Inc. | 25.25 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | — | |
| KLA Corp. | 9.70 | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 7.59 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 9.44 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.44 | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | — | |
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | — | |
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 净收入 ÷ 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产
= 28,368 ÷ 4,610 = 6.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的17202百万单位增长到2025年的28368百万单位，增长幅度显著。虽然增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。
- 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产
- 不动产、厂房和设备净值也呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。从2020年的1604百万单位增长到2025年的4610百万单位，表明公司持续投资于其固定资产。2024年到2025年的增长尤为显著，可能反映了大规模的资本支出。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额则呈现下降趋势。从2020年的10.72下降到2025年的6.15。这意味着公司利用其固定资产产生收入的效率在降低。虽然净收入在增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。这可能表明公司正在进行扩张性投资，或者固定资产利用率有所降低。需要进一步分析以确定下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司在收入方面表现良好，并且持续投资于固定资产。然而，固定资产周转率的下降值得关注，需要进一步调查以评估其对公司长期盈利能力的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Applied Materials Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产 | 4,610) | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | |
| 经营租赁使用权资产 | 509) | 375) | 370) | 389) | 294) | 252) | |
| 财产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产） | 5,119) | 3,714) | 3,201) | 2,696) | 2,228) | 1,856) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 5.54 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.19 | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.11 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Broadcom Inc. | 16.60 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 7.98 | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.79 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.79 | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 16.16 | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 8.16 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净收入 ÷ 财产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产）
= 28,368 ÷ 5,119 = 5.54
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的17202百万单位增长到2025年的28368百万单位。增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。2021年和2022年的增长较为显著，而2024年和2025年的增长幅度相对减缓，但仍保持增长。
- 财产、厂房和设备，净值（包括融资租赁使用权资产）
- 财产、厂房和设备的净值也呈现增长趋势，从2020年的1856百万单位增加到2025年的5119百万单位。增长速度在观察期内不断加快，尤其是在2023年和2024年，增长幅度较大。这表明公司在固定资产方面进行了持续的投资和扩张。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率呈现下降趋势。从2020年的9.27下降到2025年的5.54。这意味着公司利用固定资产产生收入的效率在降低。虽然净收入和固定资产净值都在增长，但固定资产增长速度快于净收入的增长速度，导致了周转率的下降。这种趋势可能需要进一步分析，以确定其潜在原因，例如产能过剩、投资回报率下降或资产利用率降低。
总体而言，数据显示公司在收入和资产规模上均实现了增长。然而，固定资产净周转率的下降值得关注，可能预示着公司在资产利用效率方面面临挑战。未来的分析应侧重于探究周转率下降的原因，并评估其对公司长期盈利能力的影响。
总资产周转率
Applied Materials Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 总资产 | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | — | |
| KLA Corp. | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | — | |
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | — | |
| 总资产周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= 28,368 ÷ 36,299 = 0.78
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的17202百万单位增长到2025年的28368百万单位。增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势向上。2021年和2022年的增长较为显著，随后增速放缓，但仍保持增长态势。
- 总资产
- 总资产同样呈现增长趋势，从2020年的22353百万单位增加到2025年的36299百万单位。资产增长速度与净收入增长速度大致同步，表明资产规模的扩张与盈利能力的提升相伴随。2023年和2024年的资产增长幅度较大。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较大。2020年为0.77，2021年上升至0.89，2022年进一步提升至0.96。然而，2023年显著下降至0.86，随后在2024年和2025年继续下降，分别降至0.79和0.78。这表明资产的使用效率在后期有所降低，可能与资产规模的快速扩张或销售额增长放缓有关。尽管净收入和总资产持续增长，但资产周转率的下降值得关注，需要进一步分析原因。
总体而言，数据显示该公司在观察期内实现了盈利能力和资产规模的增长。然而，资产周转率的下降趋势表明，需要关注资产利用效率，并采取措施提高运营效率，以确保可持续增长。
股东权益周转率
Applied Materials Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 股东权益 | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | 1.39 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 0.79 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| Intel Corp. | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | — | |
| KLA Corp. | 2.59 | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.69 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.09 | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | — | |
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | — | |
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 净收入 ÷ 股东权益
= 28,368 ÷ 20,415 = 1.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的17202百万单位增长到2025年的28368百万单位。虽然增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。2021年和2022年的增长尤为显著，随后增速放缓，但仍保持增长。
- 股东权益
- 股东权益在2020年至2022年期间呈现增长趋势，从10578百万单位增加到12194百万单位。然而，2022年之后，股东权益显著增加，从12194百万单位增长到2025年的20415百万单位。这表明在后期年份，公司可能进行了额外的股权融资或积累了更多的留存收益。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率反映了公司利用股东权益产生收入的效率。该比率在2020年至2022年期间呈现上升趋势，从1.63增加到2.11，表明公司利用股东权益创造收入的能力有所提高。然而，从2022年开始，该比率开始下降，从2022年的2.11下降到2025年的1.39。这可能表明公司收入增长速度超过了股东权益的增长速度，或者公司在资产利用方面效率有所降低。需要进一步分析以确定下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了净收入的持续增长，并且股东权益也呈现增长趋势。然而，股东权益周转率的下降值得关注，需要进一步分析以了解其潜在影响。