债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 伊顿股东权益总额1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.50 | = | 9,152) | ÷ | 18,488) |
| 2023年12月31日 | 0.49 | = | 9,269) | ÷ | 19,036) |
| 2022年12月31日 | 0.51 | = | 8,655) | ÷ | 17,038) |
| 2021年12月31日 | 0.52 | = | 8,579) | ÷ | 16,413) |
| 2020年12月31日 | 0.54 | = | 8,058) | ÷ | 14,930) |
| 2019年12月31日 | 0.52 | = | 8,322) | ÷ | 16,082) |
| 2018年12月31日 | 0.47 | = | 7,521) | ÷ | 16,107) |
| 2017年12月31日 | 0.45 | = | 7,751) | ÷ | 17,253) |
| 2016年12月31日 | 0.56 | = | 8,277) | ÷ | 14,897) |
| 2015年12月31日 | 0.56 | = | 8,449) | ÷ | 15,186) |
| 2014年12月31日 | 0.57 | = | 9,034) | ÷ | 15,786) |
| 2013年12月31日 | 0.57 | = | 9,549) | ÷ | 16,791) |
| 2012年12月31日 | 0.72 | = | 10,833) | ÷ | 15,086) |
| 2011年12月31日 | 0.51 | = | 3,773) | ÷ | 7,469) |
| 2010年12月31日 | 0.47 | = | 3,458) | ÷ | 7,362) |
| 2009年12月31日 | 0.51 | = | 3,467) | ÷ | 6,777) |
| 2008年12月31日 | 0.68 | = | 4,271) | ÷ | 6,317) |
| 2007年12月31日 | 0.66 | = | 3,417) | ÷ | 5,172) |
| 2006年12月31日 | 0.63 | = | 2,586) | ÷ | 4,106) |
| 2005年12月31日 | 0.65 | = | 2,464) | ÷ | 3,778) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从整体趋势来看，公司的总债务呈现出较为明显的波动。在2005年至2008年期间，总债务逐步上升，至2008年达到最高点的4271百万单位。此后，债务水平有所下降，2009年显著下降至3467百万，随后数年基本保持相对平稳波动，尤其在2012年达到最低点的8277百万后，出现了明显上升的趋势，直至2024年达到9152百万的水平。
股东权益总额在2005年起逐步增长，从3778百万增长到2012年的高点15086百万，之后逐步波动，尤其在2017年前后出现较大变化。2012年之后，股东权益表现出逐步下降的趋势，尤其在2014年及以后，权益总额略有波动，但整体维持在较高水平，2024年为18488百万，仍高于早年的水平。此外，大幅增长的权益主要得益于2008年后股价或净资产的提升，但之后权益的变化受多种因素影响，显示出一定的波动态势。
债务与股东权益比率表现出较强的波动性。2005年至2008年，此比率逐步上升，至2008年达到0.68，说明公司在当时采用了较高的财务杠杆。2009年后，比率显著下降至0.51，反映出公司财务杠杆的降低或权益的增长。此后几年，比率基本稳定在0.45至0.54之间，显示公司逐步趋向于更稳健的财务结构。特别值得注意的是，在2012年比率上升至0.72，可能预示当年债务水平的增加或权益的相对减少，而2013年以后比率逐渐回落，趋于平稳，表明公司在财务杠杆方面趋于优化，风险有所减缓。
总结而言，该公司的财务结构在2005年至2024年期间经历了从高负债到逐步优化的过程。期间债务水平经历了显著的波动，尤其是在2008年金融危机期间出现了债务激增，而权益余额在同一时期目睹了显著增长，并在随后的年份中保持较高水平。债务与股东权益比率的变化反映了公司债务管理策略的调整，整体趋向于稳健的财务状况。未来，持续平衡债务与权益的关系，将有助于公司实现稳健增长并降低财务风险。
与竞争对手的比较
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.50 | — | 1.97 | 1.00 | 1.67 | 3.20 | 0.69 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | — | 1.94 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 2022年12月31日 | 0.51 | — | 2.33 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年12月31日 | 0.52 | — | 2.29 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | — | 2.42 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.52 | — | 2.58 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 40.85 | 2.60 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | 0.45 | 31.32 | 2.55 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 0.56 | 12.18 | 2.80 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 0.56 | 1.57 | 2.57 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 0.57 | 1.05 | 2.35 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 0.57 | 0.65 | 1.81 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 0.72 | 1.77 | 2.29 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 3.52 | 2.69 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.47 | 4.49 | 2.63 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年12月31日 | 0.51 | 6.07 | 3.62 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年12月31日 | 0.68 | — | 5.84 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年12月31日 | 0.66 | 0.91 | 3.20 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年12月31日 | 0.63 | 2.01 | 3.98 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年12月31日 | 0.65 | 0.97 | 3.05 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Eaton Corp. plc | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.50 | 1.54 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | 1.54 |
| 2022年12月31日 | 0.51 | 1.33 |
| 2021年12月31日 | 0.52 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 0.52 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 0.45 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 0.56 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 0.56 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 0.57 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 0.57 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 0.72 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 0.47 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 0.51 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | 0.68 | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 0.66 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 0.63 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 0.65 | 2.53 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Eaton Corp. plc | 工业 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.50 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 0.51 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 0.52 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 0.52 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 0.45 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 0.56 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 0.56 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 0.57 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.57 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 0.72 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 0.47 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 0.51 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 0.68 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.66 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.63 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.65 | 2.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).