普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2019年3月31日的22.47到2020年12月31日的118.36，数值大幅上升，随后在2021年经历进一步增长，达到127.09。2022年，该比率再次呈现波动，最终在2022年12月31日达到177.05。整体趋势表明，市场对公司盈利的估值在观察期内显著提高，尤其是在2020年末和2022年末。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率与市净收入比类似，也显示出增长趋势。从2019年3月31日的19.89，逐步增长至2020年12月31日的116.5。2021年，该比率维持在较高水平，并在2022年12月31日达到99.95。这表明市场对公司营业收入的估值也在不断提高，且与盈利能力的变化趋势基本一致。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内也呈现增长趋势，但波动幅度相对较小。从2019年3月31日的2.52，逐步增长至2021年12月31日的10.47。2022年，该比率略有下降，最终在2022年12月31日达到5.34。尽管有波动，但整体趋势表明，市场对公司销售额的估值也在逐步提高。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内也呈现增长趋势，但波动性较大。从2019年3月31日的4.02，逐步增长至2020年12月31日的15.3。2021年，该比率继续增长，达到14.93。2022年，该比率有所下降，最终在2022年12月31日达到7.63。这表明市场对公司净资产的估值在观察期内经历了显著变化，并在后期有所回落。
总体而言，这些财务比率数据表明，在观察期内，市场对该公司的估值普遍呈上升趋势。尤其是在2020年和2021年，各项比率均出现了显著增长。2022年，虽然部分比率有所回落，但整体估值水平仍然较高。这些变化可能反映了公司业务发展、盈利能力提升以及市场情绪等多种因素的影响。
市净收入比 （P/E）
SolarEdge Technologies Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 56,146,608 | 55,894,875 | 55,635,089 | 55,387,285 | 52,818,655 | 52,519,519 | 52,270,276 | 51,976,195 | 51,581,559 | 51,211,402 | 50,118,548 | 49,630,559 | 49,235,498 | 48,610,590 | 47,971,049 | 47,547,688 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润 (以千计) | 20,829) | 24,743) | 15,084) | 33,123) | 40,954) | 53,048) | 45,092) | 30,076) | 17,655) | 43,751) | 36,668) | 42,248) | 52,778) | 41,627) | 33,128) | 19,016) | |||||
| 每股收益 (EPS)2 | 1.67 | 2.04 | 2.56 | 3.11 | 3.20 | 2.78 | 2.61 | 2.47 | 2.72 | 3.43 | 3.46 | 3.42 | 2.98 | 2.20 | 2.31 | 2.36 | |||||
| 股价1, 3 | 295.71 | 251.73 | 309.22 | 284.60 | 246.07 | 352.99 | 292.73 | 218.57 | 321.99 | 206.56 | 206.32 | 109.74 | 125.95 | 79.90 | 80.82 | 53.01 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | 177.05 | 123.53 | 120.97 | 91.53 | 76.83 | 127.09 | 112.04 | 88.65 | 118.36 | 60.29 | 59.66 | 32.08 | 42.31 | 36.40 | 35.02 | 22.47 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2022 计算
EPS
= (归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q4 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于SolarEdge Technologies， Inc.的净利润Q1 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (20,829,000 + 24,743,000 + 15,084,000 + 33,123,000)
÷ 56,146,608 = 1.67
3 截至SolarEdge Technologies Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q4 2022 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 295.71 ÷ 1.67 = 177.05
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2019年呈现显著增长趋势，从3月份的53.01美元增长至12月份的125.95美元。2020年，股价继续攀升，并在6月和9月达到峰值，约为206美元。年末进一步大幅上涨至321.99美元。2021年，股价波动较大，先下降后又回升，最高点出现在9月份的352.99美元。2022年，股价呈现下降趋势，从3月份的284.6美元逐步下降至12月份的295.71美元，但年末略有回升。总体而言，在2019年至2021年期间，股价呈现强劲的增长势头，但在2022年则表现出一定的疲软。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2019年相对稳定，在2.20美元至2.36美元之间波动。2020年，每股收益有所提升，并在6月和9月达到3.46美元和3.43美元的峰值。2021年，每股收益继续增长，并在12月份达到3.20美元。然而，2022年，每股收益开始下降，从3月份的3.11美元逐步下降至12月份的1.67美元。这表明盈利能力在2022年有所减弱。
- P/E
- 市盈率（P/E）与股价和每股收益的变化趋势相呼应。在2019年，市盈率从22.47逐渐上升至42.31。2020年，市盈率进一步飙升，并在12月份达到118.36的高点，反映了投资者对公司未来增长的乐观预期。2021年，市盈率维持在较高水平，并在9月份达到127.09。2022年，市盈率显著上升，从91.53飙升至177.05，这可能与股价的下降和每股收益的减少有关，表明市场对公司的估值有所降低。值得注意的是，P/E比率的显著波动可能反映了市场情绪和投资者对公司未来盈利能力的预期变化。
综合来看，数据显示在2019年至2021年期间，各项指标均呈现增长趋势，表明公司运营状况良好，盈利能力不断提升。然而，2022年，股价和每股收益均出现下降，市盈率则显著上升，这可能预示着公司面临一定的挑战或市场环境发生了变化。需要进一步分析其他财务数据和市场因素，以更全面地评估公司的财务状况和未来发展前景。
营业收入价格比 （P/OP）
SolarEdge Technologies Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 56,146,608 | 55,894,875 | 55,635,089 | 55,387,285 | 52,818,655 | 52,519,519 | 52,270,276 | 51,976,195 | 51,581,559 | 51,211,402 | 50,118,548 | 49,630,559 | 49,235,498 | 48,610,590 | 47,971,049 | 47,547,688 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | (5,163) | 84,407) | 36,012) | 50,864) | 41,038) | 66,414) | 55,559) | 44,128) | 14,427) | 30,394) | 29,965) | 67,775) | 50,528) | 66,017) | 45,353) | 28,048) | |||||
| 每股营业利润2 | 2.96 | 3.80 | 3.49 | 3.86 | 3.92 | 3.44 | 2.76 | 2.29 | 2.76 | 3.49 | 4.28 | 4.63 | 3.86 | 3.36 | 2.74 | 2.66 | |||||
| 股价1, 3 | 295.71 | 251.73 | 309.22 | 284.60 | 246.07 | 352.99 | 292.73 | 218.57 | 321.99 | 206.56 | 206.32 | 109.74 | 125.95 | 79.90 | 80.82 | 53.01 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 99.95 | 66.27 | 88.53 | 73.70 | 62.75 | 102.69 | 105.88 | 95.53 | 116.50 | 59.21 | 48.26 | 23.71 | 32.65 | 23.77 | 29.51 | 19.89 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2022 计算
每股营业利润 = (营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022
+ 营业收入Q1 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (-5,163,000 + 84,407,000 + 36,012,000 + 50,864,000)
÷ 56,146,608 = 2.96
3 截至SolarEdge Technologies Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q4 2022 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 295.71 ÷ 2.96 = 99.95
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2019年呈现显著增长趋势，从3月份的53.01美元增长至12月份的125.95美元。2020年，股价继续攀升，并在6月30日达到206.32美元，随后在9月30日略有波动，但在12月31日大幅上涨至321.99美元。2021年，股价经历了先涨后跌的走势，从3月份的218.57美元增长至9月份的352.99美元，随后在12月31日回落至246.07美元。2022年，股价波动较大，在3月份和6月份分别达到284.6美元和309.22美元，但在9月份和12月份分别下降至251.73美元和295.71美元。总体而言，股价在观察期内呈现出显著的波动性，但长期趋势为增长。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2019年持续增长，从3月份的2.66美元增加到12月份的3.86美元。2020年，该指标继续上升，并在3月份达到4.63美元的峰值，随后在6月30日略有下降，并在9月30日和12月31日分别降至3.49美元和2.76美元。2021年，每股营业利润再次呈现增长趋势，从3月份的2.29美元增长至12月份的3.92美元。2022年，该指标的增长势头减缓，并在各季度之间波动，最终在12月31日达到2.96美元。整体来看，每股营业利润呈现周期性波动，但长期趋势为增长，但2022年增速放缓。
- P/OP (市盈率)
- P/OP比率与股价和每股营业利润的变化趋势相呼应。在2019年，该比率从19.89增长到32.65。2020年，P/OP比率大幅上涨，尤其是在12月31日达到116.5。2021年，该比率经历了波动，从95.53到105.88，最终在12月31日降至62.75。2022年，P/OP比率再次呈现波动，在3月份为73.7，6月份为88.53，9月份为66.27，12月份为99.95。P/OP比率的波动表明市场对公司盈利能力的评估在不断变化。整体而言，P/OP比率的波动性较大，与股价的波动性相一致。
综上所述，数据显示在观察期内，股价和每股营业利润均呈现增长趋势，但同时也存在显著的波动性。P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的动态评估。2022年，每股营业利润的增长速度放缓，P/OP比率也呈现出较大的波动，可能表明市场对公司未来盈利能力的预期存在不确定性。
市盈率 （P/S）
SolarEdge Technologies Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 56,146,608 | 55,894,875 | 55,635,089 | 55,387,285 | 52,818,655 | 52,519,519 | 52,270,276 | 51,976,195 | 51,581,559 | 51,211,402 | 50,118,548 | 49,630,559 | 49,235,498 | 48,610,590 | 47,971,049 | 47,547,688 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 收入 (以千计) | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | |||||
| 每股销售额2 | 55.40 | 49.58 | 44.24 | 39.96 | 37.18 | 33.70 | 30.26 | 27.58 | 28.29 | 29.67 | 31.76 | 31.94 | 28.96 | 26.15 | 22.87 | 21.02 | |||||
| 股价1, 3 | 295.71 | 251.73 | 309.22 | 284.60 | 246.07 | 352.99 | 292.73 | 218.57 | 321.99 | 206.56 | 206.32 | 109.74 | 125.95 | 79.90 | 80.82 | 53.01 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.34 | 5.08 | 6.99 | 7.12 | 6.62 | 10.47 | 9.67 | 7.92 | 11.38 | 6.96 | 6.50 | 3.44 | 4.35 | 3.06 | 3.53 | 2.52 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2022 计算
每股销售额 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (890,702,000 + 836,723,000 + 727,774,000 + 655,080,000)
÷ 56,146,608 = 55.40
3 截至SolarEdge Technologies Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q4 2022 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 295.71 ÷ 55.40 = 5.34
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年呈现显著增长趋势，从3月份的53.01美元增长至12月份的125.95美元。2020年，股价继续攀升，并在12月份达到峰值321.99美元。2021年，股价波动较大，在各季度之间呈现起伏，但总体保持在较高水平。2022年，股价出现下跌趋势，从3月份的284.6美元下降至12月份的295.71美元，尽管在最后几个月有所回升，但仍低于2021年的峰值。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2019年持续增长，从3月份的21.02美元增加到12月份的28.96美元。2020年，增长速度放缓，并在6月份达到31.94美元的峰值后略有下降。2021年，每股销售额继续增长，并在12月份达到37.18美元。2022年，每股销售额显著增长，从3月份的39.96美元增长至12月份的55.4美元，表明销售额增长速度加快。
- 市销率（P/S）趋势
- 市销率在2019年呈现波动，但总体上有所上升。2020年，市销率大幅增长，尤其是在12月份达到11.38的高点，这可能反映了市场对公司未来增长的乐观预期。2021年，市销率继续保持较高水平，并在9月份达到10.47。2022年，市销率有所下降，从3月份的7.12美元降至12月份的5.34美元，这可能与股价的下跌以及每股销售额的增长有关，表明市场对公司估值的调整。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示在2019年至2021年期间，公司在销售额和股价方面都取得了显著增长。然而，2022年，股价出现下跌，而每股销售额继续增长，市销率则有所下降。这表明市场对公司的增长前景可能存在一些担忧，或者认为公司的估值过高。需要进一步分析其他财务数据和市场因素，才能更全面地了解公司的财务状况和未来发展趋势。
市净率 （P/BV）
SolarEdge Technologies Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 56,146,608 | 55,894,875 | 55,635,089 | 55,387,285 | 52,818,655 | 52,519,519 | 52,270,276 | 51,976,195 | 51,581,559 | 51,211,402 | 50,118,548 | 49,630,559 | 49,235,498 | 48,610,590 | 47,971,049 | 47,547,688 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股东权益 (以千计) | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | |||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 38.76 | 36.71 | 36.44 | 36.30 | 24.80 | 23.65 | 22.53 | 21.16 | 21.05 | 20.15 | 18.45 | 17.46 | 16.49 | 15.06 | 14.05 | 13.17 | |||||
| 股价1, 3 | 295.71 | 251.73 | 309.22 | 284.60 | 246.07 | 352.99 | 292.73 | 218.57 | 321.99 | 206.56 | 206.32 | 109.74 | 125.95 | 79.90 | 80.82 | 53.01 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 7.63 | 6.86 | 8.48 | 7.84 | 9.92 | 14.93 | 12.99 | 10.33 | 15.30 | 10.25 | 11.18 | 6.29 | 7.64 | 5.31 | 5.75 | 4.02 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2022 计算
BVPS = Total SolarEdge Technologies， Inc. 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,176,366,000 ÷ 56,146,608 = 38.76
3 截至SolarEdge Technologies Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q4 2022 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 295.71 ÷ 38.76 = 7.63
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2019年呈现显著增长趋势，从3月份的53.01美元增长至12月份的125.95美元。2020年，股价继续攀升，并在6月份达到206.32美元，随后在9月份略有波动，但在12月份大幅上涨至321.99美元。2021年，股价在3月份出现回调，随后在6月份和9月份回升，并在12月份达到352.99美元的高点。2022年，股价呈现波动下降的趋势，从3月份的284.6美元下降至6月份的309.22美元，随后在9月份下降至251.73美元，并在12月份回升至295.71美元。总体而言，股价在2019年至2021年期间呈现强劲的增长趋势，但在2022年出现波动和下降。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在整个期间内持续增长。从2019年3月的13.17美元开始，逐步增加到2022年12月的38.76美元。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是稳定的上升。2022年3月至12月期间的增长幅度相对较小，但仍保持正向增长。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在整个期间内波动较大。2019年，P/BV从4.02上升至7.64。2020年，P/BV大幅上升，从6.29达到15.3。2021年，P/BV在10.33至14.93之间波动。2022年，P/BV呈现下降趋势，从9.92下降至7.63，但仍高于2019年的水平。P/BV的变化与股价和每股账面价值的变化相关，反映了市场对公司价值的评估。
- 综合分析
- 股价的增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是上升的，尤其是在2019年至2021年期间。每股账面价值的持续增长表明公司的资产价值在不断增加。P/BV的波动反映了市场对公司价值的评估，以及投资者情绪的变化。2022年股价的波动和下降可能与宏观经济环境或其他市场因素有关。总体而言，数据显示公司在财务上表现出增长的趋势，但同时也面临着市场波动带来的挑战。