股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于普通股股东的净利润1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 14.87% | = | 100 | × | 1,315,605) | ÷ | 8,848,011) |
| 2021年6月30日 | 20.79% | = | 100 | × | 1,746,100) | ÷ | 8,398,307) |
| 2020年6月30日 | 19.73% | = | 100 | × | 1,206,341) | ÷ | 6,113,983) |
| 2019年6月30日 | 25.37% | = | 100 | × | 1,512,364) | ÷ | 5,961,969) |
| 2018年6月30日 | 18.10% | = | 100 | × | 1,060,801) | ÷ | 5,859,866) |
| 2017年6月30日 | 18.69% | = | 100 | × | 983,412) | ÷ | 5,261,649) |
| 2016年6月30日 | 17.63% | = | 100 | × | 806,840) | ÷ | 4,575,255) |
| 2015年6月30日 | 19.83% | = | 100 | × | 1,012,140) | ÷ | 5,104,287) |
| 2014年6月30日 | 15.63% | = | 100 | × | 1,041,048) | ÷ | 6,659,428) |
| 2013年6月30日 | 16.53% | = | 100 | × | 948,427) | ÷ | 5,738,426) |
| 2012年6月30日 | 23.52% | = | 100 | × | 1,151,823) | ÷ | 4,896,515) |
| 2011年6月30日 | 19.49% | = | 100 | × | 1,049,130) | ÷ | 5,383,854) |
| 2010年6月30日 | 12.68% | = | 100 | × | 554,065) | ÷ | 4,367,965) |
| 2009年6月30日 | 11.88% | = | 100 | × | 508,515) | ÷ | 4,279,625) |
| 2008年6月30日 | 18.05% | = | 100 | × | 949,466) | ÷ | 5,258,971) |
| 2007年6月30日 | 17.62% | = | 100 | × | 830,046) | ÷ | 4,711,665) |
| 2006年6月30日 | 15.87% | = | 100 | × | 673,167) | ÷ | 4,241,203) |
| 2005年6月30日 | 18.10% | = | 100 | × | 604,692) | ÷ | 3,340,147) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
1 以千美元计
以下分析基于所提供的数据，聚焦三项关键指标的年度变动及其对经营力与资本结构的含义。通过对趋势、波动及潜在驱动因素的观察，揭示长期与短期周期性特征，并提出若干洞见。
- 归属于普通股股东的净利润（单位：千美元）
- 在2005-2008期间，净利润呈现持续增长，从约604,692增至949,466千美元，表明利润水平在外部需求回暖与经营效率提升共同作用下提升。2009年出现显著下滑，降至约508,515千美元，随后2010-2012再次回升，2011年与2012年分别达到约1,049,130与1,151,823千美元，显示短期波动的同时具备修复能力。2013-2016期间利润波动较大，2013年约948,427千美元，2014年约1,041,048千美元，2015年约1,012,140千美元，2016年降至约806,840千美元，反映利润水平在中段有所回落。2017-2019利润再次走高，2017年约983,412千美元，2018年约1,060,801千美元，2019年达到约1,512,364千美元，创阶段性高点。2020-2022呈现高位波动，2020年约1,206,341千美元，2021年显著上涨至约1,746,100千美元，2022年回落至约1,315,605千美元。总体来看，利润水平在十多年内呈现多轮周期性波动，但长期趋势呈现上升，且在2021年达到相对最高水平后出现回落。
- 股东权益（单位：千美元）
- 股东权益在2005-2008期间呈现稳步上升，从约3,340,147千美元增至约5,258,971千美元，2009受冲击回落至约4,279,625千美元，2010-2014恢复并显著上升，2014年达到约6,659,428千美元的高位。2015-2016回落至约4,575,255千美元，随后2017-2020逐步回升，2019约5,961,969千美元，2020约6,113,983千美元，2021-2022再度显著扩大，分别达到约8,398,307千美元和8,848,011千美元，体现长期资本积累与利润贡献对权益的推动。
- ROE（单位：%）
- ROE在2005-2008区间波动较小，整体维持在约18%左右；2009-2010显著下降至约12%，反映在利润波动与股本结构变化下的压力。2011-2012迅速上升，2012年达到约23.5%，2013-2014回落至约16%以下；2015-2018维持在约16-18%区间，显示盈利能力与资本效率的稳态水平。2019达到约25.4%的高点，2020-2021维持在约19.7-20.8%，2022回落至约14.9%，但仍高于2009-2010水平。总体呈现中高水平且伴随周期性波动，与净利润及股东权益的增减存在明确相关性。
与竞争对手的比较
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 14.87% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 2021年6月30日 | 20.79% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020年6月30日 | 19.73% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019年6月30日 | 25.37% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018年6月30日 | 18.10% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017年6月30日 | 18.69% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016年6月30日 | 17.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015年6月30日 | 19.83% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014年6月30日 | 15.63% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013年6月30日 | 16.53% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012年6月30日 | 23.52% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011年6月30日 | 19.49% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010年6月30日 | 12.68% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009年6月30日 | 11.88% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008年6月30日 | 18.05% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007年6月30日 | 17.62% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006年6月30日 | 15.87% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005年6月30日 | 18.10% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与工业部门的比较： 资本货物
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Parker-Hannifin Corp. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 14.87% | 13.39% |
| 2021年6月30日 | 20.79% | 8.48% |
| 2020年6月30日 | 19.73% | 4.42% |
| 2019年6月30日 | 25.37% | 18.11% |
| 2018年6月30日 | 18.10% | 11.28% |
| 2017年6月30日 | 18.69% | 10.13% |
| 2016年6月30日 | 17.63% | 20.08% |
| 2015年6月30日 | 19.83% | 10.42% |
| 2014年6月30日 | 15.63% | 18.16% |
| 2013年6月30日 | 16.53% | 15.14% |
| 2012年6月30日 | 23.52% | 17.58% |
| 2011年6月30日 | 19.49% | 19.63% |
| 2010年6月30日 | 12.68% | 15.88% |
| 2009年6月30日 | 11.88% | 13.47% |
| 2008年6月30日 | 18.05% | 24.97% |
| 2007年6月30日 | 17.62% | 22.64% |
| 2006年6月30日 | 15.87% | 22.16% |
| 2005年6月30日 | 18.10% | 17.27% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与行业比较： 工业
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 工业
| Parker-Hannifin Corp. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 14.87% | 15.38% |
| 2021年6月30日 | 20.79% | 15.38% |
| 2020年6月30日 | 19.73% | 0.24% |
| 2019年6月30日 | 25.37% | 14.56% |
| 2018年6月30日 | 18.10% | 17.95% |
| 2017年6月30日 | 18.69% | 18.24% |
| 2016年6月30日 | 17.63% | 21.69% |
| 2015年6月30日 | 19.83% | 16.11% |
| 2014年6月30日 | 15.63% | 19.68% |
| 2013年6月30日 | 16.53% | 16.40% |
| 2012年6月30日 | 23.52% | 17.20% |
| 2011年6月30日 | 19.49% | 20.10% |
| 2010年6月30日 | 12.68% | 16.41% |
| 2009年6月30日 | 11.88% | 12.84% |
| 2008年6月30日 | 18.05% | 20.74% |
| 2007年6月30日 | 17.62% | 20.36% |
| 2006年6月30日 | 15.87% | 32.16% |
| 2005年6月30日 | 18.10% | 7.80% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).