股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
RTX Corp.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于普通股股东的净收益（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 7.94% | = | 100 | × | 4,774) | ÷ | 60,156) |
| 2023年12月31日 | 5.34% | = | 100 | × | 3,195) | ÷ | 59,798) |
| 2022年12月31日 | 7.16% | = | 100 | × | 5,197) | ÷ | 72,632) |
| 2021年12月31日 | 5.29% | = | 100 | × | 3,864) | ÷ | 73,068) |
| 2020年12月31日 | -4.88% | = | 100 | × | (3,519) | ÷ | 72,163) |
| 2019年12月31日 | 13.25% | = | 100 | × | 5,537) | ÷ | 41,774) |
| 2018年12月31日 | 13.70% | = | 100 | × | 5,269) | ÷ | 38,446) |
| 2017年12月31日 | 15.37% | = | 100 | × | 4,552) | ÷ | 29,610) |
| 2016年12月31日 | 18.33% | = | 100 | × | 5,055) | ÷ | 27,579) |
| 2015年12月31日 | 27.81% | = | 100 | × | 7,608) | ÷ | 27,358) |
| 2014年12月31日 | 19.93% | = | 100 | × | 6,220) | ÷ | 31,213) |
| 2013年12月31日 | 17.95% | = | 100 | × | 5,721) | ÷ | 31,866) |
| 2012年12月31日 | 19.80% | = | 100 | × | 5,130) | ÷ | 25,914) |
| 2011年12月31日 | 22.76% | = | 100 | × | 4,979) | ÷ | 21,880) |
| 2010年12月31日 | 20.45% | = | 100 | × | 4,373) | ÷ | 21,385) |
| 2009年12月31日 | 19.08% | = | 100 | × | 3,829) | ÷ | 20,066) |
| 2008年12月31日 | 29.46% | = | 100 | × | 4,689) | ÷ | 15,917) |
| 2007年12月31日 | 19.78% | = | 100 | × | 4,224) | ÷ | 21,355) |
| 2006年12月31日 | 21.58% | = | 100 | × | 3,732) | ÷ | 17,297) |
| 2005年12月31日 | 18.06% | = | 100 | × | 3,069) | ÷ | 16,991) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下为对给定年度数据的中性、内部分析解读，聚焦观察到的模式、趋势与潜在洞见，按指标分项呈现。
- 归属于普通股股东的净收益（亏损）趋势与洞察
- 在2005年至2015年间，归属于普通股股东的净收益呈现持续上升的态势，2005年为3069百万，2015年提升至7608百万，反映出公司在此阶段的盈利能力稳健增强。2016年至2019年间，净收益水平回落，但仍保持正值，分别为5055、4552、5269、5537百万，显示盈利能力虽有波动但维持正向态势。2020年出现显著转折，净收益变为-3519百万，成为该时期的唯一明确亏损点，表明存在重大经营压力或一次性事项导致利润波动。2021年恢复到3864百万，2022年进一步提升至5197百万，2023年回落至3195百万，2024年再度回升至4774百万。整体来看，长期趋势仍以正向盈利为主，但2020年的亏损对后续盈利基数与波动性产生了显著影响，且2021-2024年的恢复幅度未回到2015年前后的高点水平，呈现阶段性强波动态势。
- 股东权益（净资产）趋势与洞察
- 股东权益从2005年的约16991百万起步，2012-2014年经历较为强劲的上升，随后在2015-2016年出现小幅回落但总体仍处上升轨道。2017-2019年继续稳步提升，2019年权益水平达到约41774百万。2020年出现显著跃升，权益跃至约72163百万，随后2021-2022维持高位（约73068与72632百万），但2023-2024逐步回落至约59798和60156百万。该趋势显示权益基底在中长期内显著扩张，特别是2020年后实现了大幅提升并维持在高位，可能与资本性注入、重估或其他提高权益的因素相关；尽管随后的两年有所回落，但总体仍处于高水平区间，形成较为稳健的资本基础。
- ROE（股本回报率）趋势与洞察
- ROE在2005-2014年间呈现上行与波动并存的特征，2008年达到较高水平29.46%，2014年再度显著提高至约27.81%，显示在股东权益基础较高的情况下，净利润对股东资本的回报率较强。随后2015年、2016年出现回落（约18.33%与15.37%），2019年出现明显负值（-4.88%），提示在该年净利润与权益结构的组合中，回报率受到了极端波动的影响。2020年后，ROE回升至约5.29%，2021年约7.16%，2022年约5.34%，2023年约7.94%，显示在权益基数大幅增加后，尽管盈利水平恢复，ROE仍维持在较低水平区间，且波动性较高。综合来看，ROE呈现出周期性波动，与净利润波动及权益规模变化高度相关；2020年的权益激增对ROE的拖累作用在随后几年仍然显现，负值时期亦提示部分年度可能存在非经营性因素或一次性事项对净利润的显著影响。
与竞争对手的比较
RTX Corp.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 7.94% | — | 55.37% | 20.52% | 33.90% | 30.64% | 84.26% |
| 2023年12月31日 | 5.34% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% |
| 2022年12月31日 | 7.16% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% |
| 2021年12月31日 | 5.29% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% |
| 2020年12月31日 | -4.88% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% |
| 2019年12月31日 | 13.25% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% |
| 2018年12月31日 | 13.70% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% |
| 2017年12月31日 | 15.37% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% |
| 2015年12月31日 | 27.81% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% |
| 2014年12月31日 | 19.93% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% |
| 2013年12月31日 | 17.95% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% |
| 2012年12月31日 | 19.80% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% |
| 2011年12月31日 | 22.76% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% |
| 2010年12月31日 | 20.45% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% |
| 2009年12月31日 | 19.08% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% |
| 2008年12月31日 | 29.46% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% |
| 2007年12月31日 | 19.78% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% |
| 2006年12月31日 | 21.58% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% |
| 2005年12月31日 | 18.06% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
RTX Corp.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| RTX Corp. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 7.94% | 18.15% |
| 2023年12月31日 | 5.34% | 27.89% |
| 2022年12月31日 | 7.16% | 13.39% |
| 2021年12月31日 | 5.29% | 8.48% |
| 2020年12月31日 | -4.88% | 4.42% |
| 2019年12月31日 | 13.25% | 18.11% |
| 2018年12月31日 | 13.70% | 11.28% |
| 2017年12月31日 | 15.37% | 10.13% |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 20.08% |
| 2015年12月31日 | 27.81% | 10.42% |
| 2014年12月31日 | 19.93% | 18.16% |
| 2013年12月31日 | 17.95% | 15.14% |
| 2012年12月31日 | 19.80% | 17.58% |
| 2011年12月31日 | 22.76% | 19.63% |
| 2010年12月31日 | 20.45% | 15.88% |
| 2009年12月31日 | 19.08% | 13.47% |
| 2008年12月31日 | 29.46% | 24.97% |
| 2007年12月31日 | 19.78% | 22.64% |
| 2006年12月31日 | 21.58% | 22.16% |
| 2005年12月31日 | 18.06% | 17.27% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
RTX Corp.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 工业
| RTX Corp. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 7.94% | 23.51% |
| 2023年12月31日 | 5.34% | 27.70% |
| 2022年12月31日 | 7.16% | 15.38% |
| 2021年12月31日 | 5.29% | 15.38% |
| 2020年12月31日 | -4.88% | 0.24% |
| 2019年12月31日 | 13.25% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 13.70% | 17.95% |
| 2017年12月31日 | 15.37% | 18.24% |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 21.69% |
| 2015年12月31日 | 27.81% | 16.11% |
| 2014年12月31日 | 19.93% | 19.68% |
| 2013年12月31日 | 17.95% | 16.40% |
| 2012年12月31日 | 19.80% | 17.20% |
| 2011年12月31日 | 22.76% | 20.10% |
| 2010年12月31日 | 20.45% | 16.41% |
| 2009年12月31日 | 19.08% | 12.84% |
| 2008年12月31日 | 29.46% | 20.74% |
| 2007年12月31日 | 19.78% | 20.36% |
| 2006年12月31日 | 21.58% | 32.16% |
| 2005年12月31日 | 18.06% | 7.80% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).