股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
PepsiCo Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于百事可乐的净利润1 | ÷ | 百事可乐股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 53.09% | = | 100 | × | 9,578) | ÷ | 18,041) |
| 2023年12月30日 | 49.04% | = | 100 | × | 9,074) | ÷ | 18,503) |
| 2022年12月31日 | 51.96% | = | 100 | × | 8,910) | ÷ | 17,149) |
| 2021年12月25日 | 47.48% | = | 100 | × | 7,618) | ÷ | 16,043) |
| 2020年12月26日 | 52.92% | = | 100 | × | 7,120) | ÷ | 13,454) |
| 2019年12月28日 | 49.47% | = | 100 | × | 7,314) | ÷ | 14,786) |
| 2018年12月29日 | 86.20% | = | 100 | × | 12,515) | ÷ | 14,518) |
| 2017年12月30日 | 44.60% | = | 100 | × | 4,857) | ÷ | 10,889) |
| 2016年12月31日 | 57.04% | = | 100 | × | 6,329) | ÷ | 11,095) |
| 2015年12月26日 | 45.73% | = | 100 | × | 5,452) | ÷ | 11,923) |
| 2014年12月27日 | 37.35% | = | 100 | × | 6,513) | ÷ | 17,438) |
| 2013年12月28日 | 27.76% | = | 100 | × | 6,740) | ÷ | 24,279) |
| 2012年12月29日 | 27.71% | = | 100 | × | 6,178) | ÷ | 22,294) |
| 2011年12月31日 | 31.29% | = | 100 | × | 6,443) | ÷ | 20,588) |
| 2010年12月25日 | 29.86% | = | 100 | × | 6,320) | ÷ | 21,164) |
| 2009年12月26日 | 35.38% | = | 100 | × | 5,946) | ÷ | 16,804) |
| 2008年12月27日 | 42.47% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 12,106) |
| 2007年12月29日 | 32.83% | = | 100 | × | 5,658) | ÷ | 17,234) |
| 2006年12月30日 | 36.71% | = | 100 | × | 5,642) | ÷ | 15,368) |
| 2005年12月31日 | 28.62% | = | 100 | × | 4,078) | ÷ | 14,251) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从2005年至2024年的财务数据来看，百事可乐的归属于股东的净利润整体呈现出较为显著的增长趋势，尤其是在2017年之后出现了较大幅度的波动和提升。特别是在2016年之前，净利润保持相对稳定，主要波动范围集中在4000万至7000万美元之间。在2018年及以后，净利润快速增长，2019年至2024年期间连续创出新高，显示出公司在盈利能力方面持续改善。此外，2020年及2021年净利润的增长尤为显著，尤其是在2020年达到约9亿美元，显示公司在这段时间内可能得益于特殊市场环境或内部管理策略的优化。
股东权益的变化反映出公司资产结构的调整。2005年至2011年，股东权益总体上呈上升趋势，尤其在2010年达到峰值后，经历了一些波动。值得注意的是，自2012年起，权益水平相对稳定，直到2018年继续上升，2019年达到新高，此后略有收缩，但整体仍保持在较高水平。公司股东权益的增长，为盈利能力的提升提供了有力基础，也显示出公司在股东价值创造方面具有较强的实力。
净资产回报率（ROE）在整个期间表现出强劲的波动，但整体呈现出增长态势。2005年，ROE约为28.62%，随着时间推移，特别是在2012年之后，ROE多次超过40%，在2016年甚至超过86%的高点，反映出公司盈利效率极大提高。尽管在部分年份出现回调（如2012年、2013年），但总体趋势是增长，尤其在2017年至2024年期间，ROE持续保持在47%至53%的高水平。这表明，公司在创造股东价值方面的能力显著增强，运营效率较高。
综上所述，该公司经历了从稳定增长到快速盈利提升的转变。其盈利能力不断增强，股东权益亦同步扩大，显示出良好的财务健康状态。未来如果能够维持此增长态势，预计公司将在市场中保持竞争优势并实现持续盈利。然而，需要关注的方面包括ROE的波动风险以及财务结构的可持续性问题，确保盈利增长的同时维持稳健的财务管理策略。
与竞争对手的比较
PepsiCo Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 53.09% | 42.77% | 17.12% | — |
| 2023年12月30日 | 49.04% | 41.30% | 17.50% | — |
| 2022年12月31日 | 51.96% | 39.59% | 10.11% | — |
| 2021年12月25日 | 47.48% | 42.48% | 15.21% | — |
| 2020年12月26日 | 52.92% | 40.14% | 12.89% | — |
| 2019年12月28日 | 49.47% | 46.99% | 14.19% | — |
| 2018年12月29日 | 86.20% | 37.89% | 13.19% | — |
| 2017年12月30日 | 44.60% | 7.31% | 11.19% | — |
| 2016年12月31日 | 57.04% | 28.30% | 6.59% | — |
| 2015年12月26日 | 45.73% | 28.77% | 25.94% | — |
| 2014年12月27日 | 37.35% | 23.41% | 7.87% | — |
| 2013年12月28日 | 27.76% | 25.88% | 12.09% | — |
| 2012年12月29日 | 27.71% | 27.51% | 9.40% | — |
| 2011年12月31日 | 31.29% | 27.10% | 10.02% | 3,751.53% |
| 2010年12月25日 | 29.86% | 38.09% | 11.48% | 207.05% |
| 2009年12月26日 | 35.38% | 27.52% | 11.67% | 110.95% |
| 2008年12月27日 | 42.47% | 28.37% | 13.07% | 91.87% |
| 2007年12月29日 | 32.83% | 27.51% | 9.49% | — |
| 2006年12月30日 | 36.71% | 30.02% | 10.72% | — |
| 2005年12月31日 | 28.62% | 29.79% | 8.89% | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
PepsiCo Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
| PepsiCo Inc. | 食品、饮料和烟草 | |
|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 53.09% | 54.89% |
| 2023年12月30日 | 49.04% | 52.90% |
| 2022年12月31日 | 51.96% | 51.06% |
| 2021年12月25日 | 47.48% | 53.84% |
| 2020年12月26日 | 52.92% | 55.44% |
| 2019年12月28日 | 49.47% | 55.17% |
| 2018年12月29日 | 86.20% | 67.69% |
| 2017年12月30日 | 44.60% | 35.87% |
| 2016年12月31日 | 57.04% | 46.07% |
| 2015年12月26日 | 45.73% | 51.57% |
| 2014年12月27日 | 37.35% | 37.04% |
| 2013年12月28日 | 27.76% | 33.90% |
| 2012年12月29日 | 27.71% | 32.24% |
| 2011年12月31日 | 31.29% | 30.95% |
| 2010年12月25日 | 29.86% | 32.24% |
| 2009年12月26日 | 35.38% | 30.24% |
| 2008年12月27日 | 42.47% | 33.30% |
| 2007年12月29日 | 32.83% | 21.47% |
| 2006年12月30日 | 36.71% | 22.65% |
| 2005年12月31日 | 28.62% | 19.24% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 必需消费品
PepsiCo Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| PepsiCo Inc. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 53.09% | 32.18% |
| 2023年12月30日 | 49.04% | 30.71% |
| 2022年12月31日 | 51.96% | 32.10% |
| 2021年12月25日 | 47.48% | 31.40% |
| 2020年12月26日 | 52.92% | 30.98% |
| 2019年12月28日 | 49.47% | 22.71% |
| 2018年12月29日 | 86.20% | 28.05% |
| 2017年12月30日 | 44.60% | 25.14% |
| 2016年12月31日 | 57.04% | 25.00% |
| 2015年12月26日 | 45.73% | 23.15% |
| 2014年12月27日 | 37.35% | 23.21% |
| 2013年12月28日 | 27.76% | 24.09% |
| 2012年12月29日 | 27.71% | 23.55% |
| 2011年12月31日 | 31.29% | 23.75% |
| 2010年12月25日 | 29.86% | 24.19% |
| 2009年12月26日 | 35.38% | 23.20% |
| 2008年12月27日 | 42.47% | 22.49% |
| 2007年12月29日 | 32.83% | 18.15% |
| 2006年12月30日 | 36.71% | 18.58% |
| 2005年12月31日 | 28.62% | 22.40% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).