股东权益比率回报率 （ROE）
自 2006 年以来
计算
Mastercard Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 万事达卡公司股东权益总额1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 157.67% | = | 100 | × | 9,930) | ÷ | 6,298) |
| 2021年12月31日 | 118.80% | = | 100 | × | 8,687) | ÷ | 7,312) |
| 2020年12月31日 | 100.31% | = | 100 | × | 6,411) | ÷ | 6,391) |
| 2019年12月31日 | 137.76% | = | 100 | × | 8,118) | ÷ | 5,893) |
| 2018年12月31日 | 108.60% | = | 100 | × | 5,859) | ÷ | 5,395) |
| 2017年12月31日 | 71.60% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 5,468) |
| 2016年12月31日 | 71.76% | = | 100 | × | 4,059) | ÷ | 5,656) |
| 2015年12月31日 | 63.17% | = | 100 | × | 3,808) | ÷ | 6,028) |
| 2014年12月31日 | 53.27% | = | 100 | × | 3,617) | ÷ | 6,790) |
| 2013年12月31日 | 41.64% | = | 100 | × | 3,116) | ÷ | 7,484) |
| 2012年12月31日 | 39.89% | = | 100 | × | 2,759) | ÷ | 6,917) |
| 2011年12月31日 | 32.48% | = | 100 | × | 1,906) | ÷ | 5,868) |
| 2010年12月31日 | 35.47% | = | 100 | × | 1,846) | ÷ | 5,205) |
| 2009年12月31日 | 41.74% | = | 100 | × | 1,463) | ÷ | 3,504) |
| 2008年12月31日 | -13.17% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 1,927) |
| 2007年12月31日 | 35.87% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 3,027) |
| 2006年12月31日 | 2.12% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 2,364) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31).
1 以百万计
- 净利润（亏损）趋势分析
- 在所给区间内，净利润经历了显著的波动。2006年为50百万，随后2007年迅速上升至1086百万；2008年出现负值-254百万，体现出宏观环境对盈利的冲击。2009年起回升并持续增长，2010年至2016年间呈现稳步扩大态势，2017年出现小幅回落至3915百万。2018年起进入高增长阶段，2018年增至5859百万，2019年达到峰值8118百万，随后2020年因疫情或相关市场环境导致利润回落至6411百万；2021年恢复并跃升至8687百万，2022年进一步提升至9930百万，创造近年的纪录水平。整体来看，长期趋势为先经历深度波动后，进入持续放大阶段并在2021-2022年达到高点，疫情年度对利润造成的打击在随后的年度迅速得到修复。
- 股东权益总额趋势分析
- 股东权益总额在2006年至2013年间呈现持续上升态势，2008年出现短暂回落至1927百万，随后在2009-2013年间稳步攀升，2013年达到7484百万的峰值。进入2014年至2018年间，权益水平出现回落，2014年降至6790百万，随后持续下降至2018年的5395百万。2019年起略有回升至5893百万，2020年增至6391百万，2021年进一步上升至7312百万，然而2022年回落至6298百万。总体而言，该指标呈现出“早期持续增长—中期回落—近年再度波动”的轮廓。
- ROE趋势分析
- ROE在2006年为2.12%，2007年快速回升至35.87%，但2008年因盈利转负而转为-13.17%，随后2009年开始显著改善，2010-2013年维持在约32-41%区间，2014年至2017年逐步上升，2014年53.27%、2015年63.17%、2016年71.76%、2017年71.60%。2018年ROE跃升至108.6%，2019年进一步提升至137.76%，2020年略降至100.31%，2021年回升至118.8%，2022年达到157.67%。该趋势显示盈利能力相对于股东权益的水平在大部分时期显著提升，且在2018-2022年呈现极高的回报水平，尽管2020年有所回落，但依然维持在高位。
- 综合观察与潜在洞察
- 综合来看，该主体在2006-2022年的利润波动中，股东权益也经历了阶段性增长与调整，ROE则呈现出自2008年以来持续提升并在2018-2022年处于高位的态势。利润与ROE的耦合关系较为紧密：大幅利润增加通常伴随ROE的显著提升，利润波动（如2008年的亏损和2020年的疫情冲击）对ROE产生显著影响。疫情年份的利润回落对净利率质量造成短期压力，但随后恢复并创下新高，表明盈利能力在宏观压力下具备较强韧性。未来关注点包括对利润波动的持续性、权益规模对ROE的持续支撑效应，以及资本配置对股东回报的共同作用。
与竞争对手的比较
Mastercard Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 157.67% | 31.11% | 33.85% | -10.13% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年12月31日 | 118.80% | 30.25% | 32.59% | 1.66% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年12月31日 | 100.31% | 30.05% | 39.66% | — | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年12月31日 | 137.76% | 33.17% | 28.03% | — | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018年12月31日 | 108.60% | 39.17% | 27.67% | — | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017年12月31日 | 71.60% | 38.50% | 20.02% | — | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016年12月31日 | 71.76% | 54.42% | 15.74% | — | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015年12月31日 | 63.17% | 49.78% | 8.99% | — | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014年12月31日 | 53.27% | 51.32% | 3.96% | — | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013年12月31日 | 41.64% | 66.16% | 4.31% | — | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012年12月31日 | 39.89% | 61.59% | 12.49% | — | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 2011年12月31日 | 32.48% | 58.72% | 14.40% | — | 17.57% | — | — | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 2010年12月31日 | 35.47% | 62.79% | 14.92% | — | 45.74% | — | — | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 2009年12月31日 | 41.74% | 55.08% | 7.90% | — | -138.29% | — | — | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 2008年12月31日 | -13.17% | 66.59% | 19.77% | — | -1,818.25% | — | — | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 2007年12月31日 | 35.87% | 60.25% | 15.57% | — | 14.24% | — | — | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 2006年12月31日 | 2.12% | 51.38% | 9.82% | — | 8.39% | — | — | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Mastercard Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Mastercard Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 157.67% | 30.61% |
| 2021年12月31日 | 118.80% | 35.77% |
| 2020年12月31日 | 100.31% | 30.18% |
| 2019年12月31日 | 137.76% | 35.56% |
| 2018年12月31日 | 108.60% | 20.20% |
| 2017年12月31日 | 71.60% | 23.83% |
| 2016年12月31日 | 71.76% | 26.25% |
| 2015年12月31日 | 63.17% | 23.04% |
| 2014年12月31日 | 53.27% | 28.09% |
| 2013年12月31日 | 41.64% | 31.71% |
| 2012年12月31日 | 39.89% | 32.66% |
| 2011年12月31日 | 32.48% | 38.82% |
| 2010年12月31日 | 35.47% | 37.89% |
| 2009年12月31日 | 41.74% | 35.98% |
| 2008年12月31日 | -13.17% | 44.03% |
| 2007年12月31日 | 35.87% | 35.48% |
| 2006年12月31日 | 2.12% | 28.87% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31).
与行业比较： 信息技术
Mastercard Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Mastercard Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 157.67% | 38.86% |
| 2021年12月31日 | 118.80% | 42.21% |
| 2020年12月31日 | 100.31% | 35.67% |
| 2019年12月31日 | 137.76% | 36.60% |
| 2018年12月31日 | 108.60% | 30.38% |
| 2017年12月31日 | 71.60% | 23.40% |
| 2016年12月31日 | 71.76% | 23.35% |
| 2015年12月31日 | 63.17% | 26.17% |
| 2014年12月31日 | 53.27% | 25.61% |
| 2013年12月31日 | 41.64% | 24.89% |
| 2012年12月31日 | 39.89% | 26.24% |
| 2011年12月31日 | 32.48% | 29.22% |
| 2010年12月31日 | 35.47% | 27.89% |
| 2009年12月31日 | 41.74% | 20.28% |
| 2008年12月31日 | -13.17% | 25.67% |
| 2007年12月31日 | 35.87% | 24.01% |
| 2006年12月31日 | 2.12% | 22.74% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31).