杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
将 ROE 分解为两个部分
Autodesk Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2019年4月30日的-0.47%开始，该比率经历了波动，但在2021年1月31日达到峰值16.6%。随后，ROA有所回落，但仍保持在相对较高的水平。2024年10月31日，ROA达到10.77%，表明资产在产生利润方面的效率持续提高。整体而言，ROA的增长表明公司在利用其资产创造收益方面取得了积极进展。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据显示，在2020年10月31日达到峰值85.4，随后呈现持续下降的趋势。到2024年10月31日，该比率已降至4.03。这种下降趋势表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险有所减轻。虽然最初的杠杆率较高，但后续的降低表明公司可能采取了措施来优化其资本结构，并减少财务风险。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在观察期内波动较大。在2020年4月30日达到峰值539.67%，随后大幅下降。尽管如此，ROE在后续期间仍保持在较高水平，并在2023年1月31日达到93.42%。到2024年10月31日，ROE为41.7%，表明公司为股东创造回报的能力仍然强劲。ROE的波动可能与公司盈利能力的变化以及股东权益的调整有关。值得注意的是，2020年的峰值可能受到特定事件的影响，需要进一步调查以确定其根本原因。
总体而言，数据显示公司在资产利用效率和股东回报方面取得了显著进展。财务杠杆率的降低表明公司财务风险有所减轻。然而，ROE的波动性需要进一步关注，以确保公司能够持续为股东创造价值。
将 ROE 分解为三个组成部分
Autodesk Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。从2019年4月30日的负值开始，该比率逐渐上升，并在2021年1月31日达到峰值。随后，净利率比率有所回落，但在2022年和2023年保持在相对较高的水平。2024年，该比率再次呈现上升趋势，并在2024年10月31日达到观察期内的最高值。整体而言，净利率比率呈现出从负值到正值，并持续增长的趋势，表明盈利能力的改善。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，但存在小幅波动。该比率在0.49到0.62之间波动，没有明显的长期趋势。在2021年1月31日达到观察期内的最低值，并在2024年10月31日达到最高值。资产周转率的相对稳定表明，公司在利用其资产产生收入方面保持了一致的效率。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据存在缺失，但从可用数据来看，该比率在2020年10月31日达到峰值，随后呈现显著下降趋势。从2020年10月31日的85.4到2024年10月31日的3.87，财务杠杆率大幅降低，表明公司降低了其财务风险，并减少了对债务的依赖。这种下降趋势可能反映了公司更谨慎的财务管理策略。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动剧烈。该比率在2021年1月31日达到峰值，随后大幅下降。在2023年和2024年，ROE呈现出相对稳定的趋势，但仍低于峰值水平。ROE的波动可能与净利率比率的变化以及公司资产负债表结构的变化有关。尽管ROE在后期有所下降，但整体水平仍然较高，表明公司为股东创造了可观的回报。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和财务风险管理方面都取得了显著进展。净利率比率的持续增长和财务杠杆率的显著下降表明公司正在变得更加盈利和稳健。资产周转率的相对稳定表明公司在资产利用效率方面保持了一致的水平。ROE的波动需要进一步分析，以确定其背后的原因。
将 ROA 分解为两个部分
Autodesk Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。从2019年4月30日的负值-0.82%开始，该比率逐步上升，并在2021年1月31日达到峰值31.88%。随后，净利率比率略有下降，但仍保持在相对较高的水平。2022年出现明显回落，但2023年和2024年再次呈现增长趋势，并在2024年10月31日达到18.3%。整体而言，该比率显示出从亏损到盈利，以及盈利能力不断增强的趋势，但近期波动性有所增加。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，但存在小幅波动。该比率在0.49到0.62之间波动。2019年7月31日达到0.6，随后略有下降，并在2021年1月31日降至0.52。之后，资产周转率略有回升，并在2024年10月31日达到0.59。整体而言，资产周转率的变化幅度不大，表明公司在利用资产产生收入方面保持了相对稳定的效率。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）与净利率比率类似，也呈现出显著的增长趋势。从2019年4月30日的-0.47%开始，ROA逐步上升，并在2021年1月31日达到16.6%。随后，ROA略有下降，但仍保持在较高水平。2022年ROA出现回落，但2023年和2024年再次呈现增长趋势，并在2024年10月31日达到10.77%。ROA的增长表明公司在利用其资产产生利润方面表现出越来越强的能力。ROA的波动与净利率比率的波动趋势一致，表明两者之间存在一定的关联性。
总体而言，数据显示公司盈利能力和资产利用效率在观察期内均有所提升。净利率比率和ROA的显著增长表明公司在提高盈利能力方面取得了成功。资产周转率的相对稳定表明公司在资产管理方面保持了相对稳定的效率。需要注意的是，近期净利率比率和ROA的波动性有所增加，这可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。